7月2日,来自辽宁大连的东软教育科技有限公司(以下简称“东软教育”)向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。
主要业务
东软集团,是中国一家领先的民办IT高等教育服务提供商,专注于培养IT专业人才。东软教育最初是东软集团(600718.SH,上交所第一家软件上市公司)的教育分支,后东软集团于2011年12月将东软教育剥离出上市体系。
东软教育主要提供三类教育服务:1)全日制学历高等教育服务;2)继续教育服务;3)教育资源及数字工场。目前运营有三所民办学校,分别是大连东软信息学院(理科录取分数在辽宁民办大学中排名第1)、成都东软学院(理科录取分数在四川民办大学中排名第3)、广东东软学院(理科录取分数在广东民办大学中排名第1)。
截至招股书披露,东软教育拥有38块土地的土地使用权,总地盘面积约112.31万平方米,此外大连东软信息学院还于2018年12月以人民币2.23亿元的价格收购两块总面积为23万平方米的土地,用于建设新校园。
截至2018年底,东软教育拥有全职教师1277名,其中约85%有硕士或博士学位,38%为教授或副教授,20%有海外学习和工作经验。还拥有803名兼职教师。
根据弗若斯特沙利文报告,按照IT就读学生人数计算,东软教育2017/2018学年在同行中排名第1,在所有民办高等教育集团中排名第9。参加全日制学历高等教育课程的学生人数约3.46万,其中有约1.56万人报读了IT专业。
股东架构
东软教育的控股股东为刘积仁博士及东软控股,刘积仁博士曾任东北大学副校长,现还是东软集团(600718.SH)主席兼行政总裁、东软控股的主席。
公司业绩
公告显示,截至2016、2017年和2018年三个财政年度,东软教育的营业收入分别为人民币6.47亿元、7.31亿元和8.53亿元人民币;相应的毛利率为25.2%、32.1%、31.9%;相应的净利润分别为0.8亿元、1.43亿元和1.64亿元人民币。
中介团队
东软教育,是次IPO的中介团队主要有:中信里昂为其独家保荐人;普华永道为其审计师;天元、世达分别为其公司中国律师、券商中国律师;竞天公诚为其公司香港律师,诺顿罗氏、纪晓东为其券商香港律师;弗若斯沙利文为其行业顾问;仲量联行为其估值师。
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