万达体育(WGS.NASDAQ)上市的时间已经临近，预计将于7月26日在纳斯达克敲钟。
募资金额
7月13日，万达体育更新招股说明书，发行区间设定为12美元至15美元，普通股总数为1.99亿股，最高募资金额可达5.75亿美元。
万达体育公司在IPO中发行2000万份ADS，老股东套现出售发行1333万份ADS，每两股ADS相当于三股A类普通股。发行之后，万达文化产业集团将间接持有其100%的流通中B类普通股，万达体育的股东将最高套现2亿美元。
万达体育提到，本次募集的资金主要用于偿还与集团重组相关的贷款，剩余的资金会用于增长战略和一般企业用途，即尝试更多的战略投资。
股东架构
招股书显示， Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd万达体育传媒（香港）控股有限公司作为控股股东，在IPO前持有86.79%的股份，在IPO后将持有65.02%的股份、并拥有88.15%的投票权；
IDG资本，在IPO前持有5.47%，在IPO后持股为4.1%、拥有1.39%的投票权；东方明珠Orient Pearl Media Sports Holdings Limited，在IPO前2.82%，在IPO后持股为2.11%、拥有0.72%的投票权。
中介团队
万达体育是次IPO的的中介团队主要有：摩根士丹利、德意志银行、花旗集团、海通国际、中金公司、中信里昂证券、法国兴业银行、加拿大帝国商业银行、路通金融公司、以及老虎证券为其联合承销商；安永为其审计师；竞天公诚为公司中国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩资本Ryanben Capital将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯可供搜索、查阅，敬请浏览：www.ryanbencapital.com
瑞幸咖啡，中国第二大的咖啡服务提供商，在美国递表、拟纳斯达克上市
美国总统前顾问称要切断中国公司IPO，纳斯达克回应：无需向总统报告，尤其欢迎中国企业
李小加：香港依然是亚洲区内的首选上市地，已经成为全球第三大生物科技企业上市地
香港IPO上市申请失败：被联交所拒绝的39个案例汇总(2013-2017年)
