自重庆农村商业银行(03618)于2010年12月16日在香港挂牌上市开始,中国内地地方性商业银行正式开启香港上市之路。截至2019年7月31日,目前在香港递表的地方性商业银行已达 18 家,包括 15 家城市商业银行和 3 家农村商业银行,其中:
已上市 17 家;
处理中 1 家;
就地方性商业银行在香港递表后的表现来看,RyanBenCapital 整理汇总如下:
一、目前进展情况
1、已上市的城市/农村商业银行 (17家)
2、未上市、已递表的城市/农村商业银行 (1家,正在处理中)
二、募资表现 (平均每家募资8.86亿港元)
这IPO 17 家城市/农村商业银行中,共募资1,211.80亿港元,平均每家IPO募资71.28亿港元。
IPO募资金额最高的是重庆农村商业银行(03618),其募资额为131.95亿港元;募资额最低的是泸州银行(01983),募资额为19.96亿港元。
就上述17家商业银行的超额认购情况来看,均未超过10倍,认购倍数最高的是徽商银行(03698),为9.79倍。17家中出现 10 家认购不足的情况,除去认购不足的,平均超额认购倍数为 3.28 倍,超额认购倍数普遍较低。
四、上市后表现 (累计涨幅最高为50.21%、最低为 -48.58%)
累计涨幅
截至2019年7月31日,商业银行的上市表现不佳,仅2家股价高于发行价,2家持平,13家股价低于发行价,这13家平均涨幅为-25.25%。其中天津银行(01578) 累计涨幅为-48.58%。
表现最好的是锦州银行(00416),累计涨幅达50.21%;紧跟其后是青岛银行(03866),累计涨幅达34.74%。
所有17家的平均累计涨幅为-14.31%。
市值方面
就市值方面来看,平均市值为272.90亿港元,其中市值最高的是锦州银行(00416),其市值为 544.74 亿港元,市值最小的是泸州银行(01983),目前市值 67.95 亿港元。
五、中介团队
就保荐人的表现来看,建银参与 7 家,中信里昂参与 5 家,农银、中银各 4 家;
就中国律师的表现来看,金杜 参与 12 家、君合 6 家、海问 5 家;
就香港律师的表现来看,高伟绅 参与 7 家,普衡 6 家;
就审计师的表现来看,毕马威 参与 7 家,德勤、普华永道 各 3 家,安永、信永中和 各 2 家;
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