自远东宏信(01778)于2011年3月30日在香港挂牌上市开始,融资租赁企业正式开启香港上市之路。截至2019年7月31日,目前在香港递表的融资租赁企业已达 22 家,其中:
已上市 17 家;
已失效 3 家;
处理中 2 家;
就融资租赁企业在香港递表后的表现来看,RyanBenCapital整理汇总如下:
一、目前进展情况
1、已上市的融资租赁企业 (17家)
其中14家在主板上市,3家在创业板上市。
2、未上市、已递表的融资租赁企业 (3家失效、2家正在处理中)
二、募资表现 (不含1家借壳上市,平均每家募资24.64亿港元)
IPO上市的16家(不含借壳上市的12家)融资租赁企业中,共募资394.16亿港元,平均每家IPO募资24.64亿港元。
IPO募资金额最高的是中银航空租赁(02588),其募资额为87.45亿港元,主板募资金额最低的是富道集团(03848),其募资额为2亿港元。
3家在创业板上市,平均募资额为0.8亿港元。
三、上市后表现 (分化比较明显,累计涨幅最高为61.43%、最低为 -78.67%)
累计涨幅
截至2019年7月31日,融资租赁企业的上市表现分化比较明显,不含1家借壳上市的,其中上涨家数为6家,低于发行价家数10家。
表现最好的是从事飞机租赁的中银航空租赁(02588),累计涨幅达61.43%;紧跟其后也是从事飞机租赁的是中国飞机租赁(01845),累计涨幅达53.16%。
不包括借壳上市的恒嘉融资租赁(00379),其余16家的平均累计涨幅为-10.74%。
市值方面
就市值方面来看,平均市值为90.36亿港元,其中市值最高的是中银航空租赁(02588),其市值为 470.53 亿港元,市值最小的是百应租赁(08525),目前市值只有 1.16 亿港元。
四、中介团队
就保荐人的表现来看,中金 参与 4 家,高盛、花旗、瑞信 各 2 家;
就中国律师的表现来看,竞天公诚 参与 4 家、锦天城 、德恒 各 3 家;
就香港律师的表现来看,富而德 参与 3 家;
就审计师的表现来看,德勤 参与 6 家,安永 、普华永道各3家,毕马威 2 家,BDO、大华马施云 各 1 家;
就行业顾问的表现来看,弗若斯特沙利文参与 7 家,灼识咨询参与了3家,欧睿参与了2家。
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