九毛九，继"海底捞"之后，又一家来自内地的餐饮企业，拟香港主板IPO上市

招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2019/100301/documents/sehk19082800075_c.pdf (中文)

8月28日，九毛九国际控股有限公司(以下简称“九毛九”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，是继海底捞(06862)之后，又一家内地中式餐饮企业在香港递表。

九毛九，创始人管毅宏先生来自山西太原，最初以面馆起家，1995年在海南开设首家面馆，于2003年进入广东餐饮市场，在广州开设首家山西老面馆品牌餐厅，2005年以九毛九品牌代替山西老面馆品牌。

九毛九曾于2016年向中国证监会递交A股上市申请，于2018年，由于整体A股审查流程延长并且上市时间表不确定，九毛九撤回A股上市申请。

主要业务

九毛九目前经营5个自营的独特品牌，包括1)以西北菜系为主的品牌“九毛九”；2) 以老坛子酸菜鱼为主的品牌“太二”；3) 以煎饼为主的“2颗鸡蛋煎饼”；4) 主营四川冷锅串串的品牌“怂”；及5) 精品粤菜品牌“那未大叔是大厨”。

其中“九毛九”、“太二”是九毛九的主力品牌，占往绩记录期间总收入超过98%。

截至招股书披露，九毛九运营 269 间餐厅及管理41间加盟餐厅，覆盖中国31个城市，遍及11个省份和四个直辖市。其中147间“九毛九”餐厅、98间“太二”餐厅、22间“2颗鸡蛋煎饼”餐厅、1间“怂”餐厅、1间“那未大叔是大厨”餐厅和加盟模式下管理的41间“2颗鸡蛋煎饼”餐厅。

根据弗若斯特沙利文报告，于2018年，就收入而言，九毛九在中国所有中式快时尚餐饮中排名第3，于华南地区则排名第1。按2018年收入计算，“九毛九”在中国西北菜餐厅排名第2，“太二”在中国所有酸菜鱼餐厅中排名第1。

股东架构

九毛九的控股股东是管毅宏先生，持有61.4445%的股份。林栋梁和杨飞通过上海领语持有15%的股份。

公司业绩

在过去的三个财政年度2016年、2017年、2018年和2019年上半年，九毛九的营业收入分别为人民币11.64亿、14.69亿、18.93亿和12.37亿元，相应的净利润分别为人民币0.51亿、0.72亿、0.73亿和1.02亿元。

中介团队

九毛九是次IPO的中介团队主要有：招银国际为其独家保荐人；毕马威为其审计师；中伦、缪氏为其公司中国律师、公司香港律师；君合、孖士打为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问；中州国际为其合规顾问。

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