9月25日,众诚能源控股有限公司(众诚能源,02337.HK)向港交所递交招股书,此前众诚能源于9月18日公布计划向包括控股股东赵金岷在内的多名股东收购目标集团(恒永环球投资有限公司)的交易,此交易被视同涉及新上市申请的反收购。
新上市申请的招股书链接:
众诚能源于2019年9月18日,订立买卖协议,收购目标集团(恒永环球投资有限公司)全部已发行股本,代价为6.5亿元,其中以每股5元发行1亿股新股以及1.5亿元现金方式于收购事项完成时支付予卖方。新股相当于现有股份42.64%,或已扩大后股份约29.9%。配售价较前一日收市价每股6.50港元折让约23.08%。
目标集团主要业务
目标集团,作为中国东北部领先的民营加油站营运商(即汽油及柴油),其主要业务是成品油产品销售,透过其加油站网络(67座加油站)经营加油业务,包括 27座自营加油站、38座委托加油站、2座前委托加油站,涵盖中国东北部(主要为吉林省长春市及辽宁省丹东市)若干主要城市,其中有44座位于吉林省、22座位于辽宁省及1座位于黑龙江省。
根据弗若斯特沙利文报告,假设收购事项完成已落实,按2018年成品油产品销量计,目标集团为中国东北部最大的民营加油站营运商,而目标集团亦于2018年占中国东北部总市场份额约1.0%(包括民营及国有加油站营运商)。按2018年的批发量来算,目标集团在中国东北部民营成品油批发商中排名第三,拥有3.0%的市场份额,亦为并无自行供应成品油能力的最大民营批发商;2018年成品油零售量为251,200吨,按零售量来算,目标集团在中国东北部民营成品油加油站运营商中排名第一,占总市场份额约8.4%。
目标集团股东结构
目标集团财务业绩
中介团队
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