湖南永雄，中国最大的信用卡催收服务商，在美国递交招股书、拟纽交所上市

10月23日，美国证监会(SEC)披露 YX Asset Recovery Limited 递交的招股书文件。 YX Asset Recovery Limited，通过VIE架构实质控股国内运营实体 湖南永雄资产管理集团有限公司 (以下简称“湖南永雄”)。从其披露的文件来看，湖南永雄于2018年10月11日向SEC秘密提交了DRS，随后历经三次修改，于10月23日正式对外披露招股文件。

湖南永雄，拟在美国纽交所挂牌上市，股票代码为“TBA”，预计募资 2 亿美元。如果此次上市成功，湖南永雄或将成为国内第一家在美国上市的催收机构。

湖南永雄招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1752234/000104746919005858/a2239633zf-1.htm#bg18801a_main_toc

主要业务

招股书显示，湖南永雄为一家催收服务提供商，提供全国性的消费者债务追收服务，合作客户主要为商业银行及消费金融公司，并称其为十大商业银行中的七家提供服务。

招股书还援引艾瑞咨询提供的数据称，截至2019年6月30日的应收账款总值和聘用的催收人员人数及2019上半年的佣金总额而言，湖南永雄是中国最大的拖欠信用卡应收账款催收服务提供商。

从人员构成来看，截至2019年6月30日，湖南永雄在中国29个城市的运营中心拥有10915名全职收款专家，占员工总数的95.0％，具有多年经验并有资格与债务人进行直接谈判的收款专家共1109名。截至2019年6月30日止的六个月，每位收款专家的平均收款额达到27385元（约3989美元），比2018年同期增长27.5％。

股东架构

招股书显示，湖南永雄的控股股东为谭曼、周小芳夫妇，他们分别持有国内运营实体湖南永雄资产管理集团有限公司 81.9999%、3.0000%的股份，合计持有84.9999%的股份。

公司业绩

财务数据显示，在过去的2016年、2017年、2018年和2019年上半年，湖南永雄的营业收入分别为 4.36 亿、5.95 亿、7.58 亿和 5.15 亿元人民币，相应的毛利率分别为 44.0%、34.8% 、31.5%和 25.9%，相应的净利润分别为 0.98 亿、1.10 亿、1.24 亿和 0.32 亿元人民币。

中介团队

湖南永雄是次IPO的中介团队主要有：德意志银行、招银国际、瑞杰金融、尚乘国际、SunTrust Robinson Humphrey、光大证券、Wedbush Securities、质数资本、富强证券为其联合承销商；毕马威为其审计师；汉坤、金杜为其公司中国律师、承销商中国律师；普衡为其公司美国律师；霍金路伟为其承销商美国律师。