荔枝，在美国递交招股书、拟美国上市，有望成为「中国音频第一股」

10 月 28 日，美国证监会(SEC)披露 LIZHI INC. (以下简称“荔枝”)递交的招股书文件。荔枝，拟在美国挂牌上市，股票代码为“LIZI”，预计募资 1 亿美元。

荔枝招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1783407/000119312519276047/d762894df1.htm#toc

主要业务

荔枝，是国内最大的UGC音频社区，以“帮助人们展现自己的声音才华”为使命，重塑了传统音频行业中原本割裂的音频制作、存储、分发产业链，实现了每一个人都可以通过手机一站式进行创造、存储、分享和实时互动，让人们“用声音记录和分享生活”，由此积累了大量的用户和内容创作者，形成了生机勃勃的UGC音频社区。

截至2019年三季度，荔枝已拥有超过2亿用户，4660万移动端月活跃用户，570万月活跃内容创作者，已累积超过1.6亿音频内容上传到平台,总用户平均月度互动次数超过25亿次，移动端用户日均使用时长约53分钟。主播数量、内容时长、内容数量均位居行业头部。

截至2019年9月30日，荔枝有约60%的用户出生于1990-2000年之间，这一代年轻人成长于移动互联网时代，有着强烈的表达创作欲望，兴趣广泛，有着独特的圈层文化，也是线上娱乐消费的主力人群。数据显示，90后、00后的线上付费意愿更强，在移动互联网用户的占比也在持续增长。

股东架构

招股书显示，荔枝的股东结构中，赖奕龙、丁宁分别持股 25.0%、4.7%；经纬中国持股21.9%，晨兴资本持股21.5%，AREO Holdings (林丽明) 持股 13.3%，其他投资者包括战略投资者小米、顺为、TPG等。

公司业绩

财务数据显示，在过去的 2017年、2018年和 2019年上半年，荔枝的营业收入分别为 4.54 亿、7.99 亿和 4.87 亿元人民币，相应的毛利率分别为 46.2%、18.8% 和 3.9%，相应的净利润分别为 -4.46 亿、-2.23 亿和 -2.61 亿元人民币。

中介团队

荔枝是次 IPO的中介团队主要有：瑞信、花旗为其联合承销商；普华永道为其审计师；金杜、君合为其公司中国律师、承销商中国律师；达维为其公司美国律师；世达为其承销商美国律师。

更多香港IPO上市资讯可供搜索、查阅，敬请浏览：www.ryanbencapital.com

相关阅读

瑞恩资本Ryanben Capital