天境生物,在美国递交招股书、拟纳斯达克上市


天境生物,在美国递交招股书、拟纳斯达克上市


10 月 29 日,美国证监会(SEC)披露天境生物科技(上海)有限公司的控股公司I-Mab (以下简称“天境生物”)递交的招股书文件。 天境生物,拟在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“IMAB”,预计募资 1 亿美元。

天境生物招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1778016/000119312519277698/d713200df1.htm#rom713200_12



天境生物,在美国递交招股书、拟纳斯达克上市

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主要业务

天境生物,是一家聚焦于肿瘤免疫和自身免疫领域的创新生物药企业,公司高度专注于在全球范围内开发具有“全球首创”和“同类最优”潜力的创新生物药。

天境生物的目标是通过独特的“双轮驱动”策略,建立可快速面向市场的“中国管线”,以及具有突破性潜力的“全球管线”,两条管线兼顾创新高度和风险平衡,具有内生性的协同效益。 


天境生物的全球管线由三类分子构成:(1)单克隆抗体,(2)抗体-细胞因子融合分子(免疫细胞因子),(3)双特异性抗体。这些分子通过差异化的作用机制,具备成为肿瘤创新药的潜力,并于2019年在美国进入临床开发阶段。


天境生物的中国管线包含四个核心在研药物,目前有候选药物已经进入或即将进入临床二期和三期试验, 预计从2021年开始可陆续获得生物制品许可证(BLA)。这些核心在研药物具有“全球首创”和“同类最优”的潜力,并且作用于已得到临床验证的药物靶点,均已顺利在欧洲及其他地区通过临床一期和二期试验,且试验数据显示具有良好的安全耐受性和初步有效性(临床二期产品)。



股东架构

招股书显示,天境生物的股东结构中,臧敬五博士张哲如博士分别持股 12.9%、1.0%;康桥资本 持股 38.9%,天士力 持股 14.3%,韩国Genexine (股票代码KOSDAQ:095700) 持股 9.1%,弘毅投资 持股 8.4%,其他投资者包括 高瓴资本、厚朴资本、鼎晖投资、汇桥资本、新加坡经济发展局等。

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公司业绩

财务数据显示,在过去的 2017年、2018年 和 2019年上半年,天境生物的营业收入分别为 1,155.6 万、5,378.1 万 和 1,500 万元人民币,相应的净利润分别为 -2.92 亿-3.49 亿-8.62 亿元人民币

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中介团队

天境生物是次 IPO的中介团队主要有: Jefferies、中金国际、华兴证券、华泰证券 为其联合承销商普华永道 为其审计师;君合、金杜 为其公司中国律师、承销商中国律师;世达 为其公司美国律师; 达维 为其承销商美国律师。

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Author: RyanBen

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