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沙特阿美，在沙特提交招股书，12月上市，有可能是全球最大的IPO项目(附招股书)

   2019年11月11日  Leave a comment


沙特阿美，在沙特提交招股书，12月上市，有可能是全球最大的IPO项目(附招股书)


11 月 9 日，全球最大的石油公司 Saudi Arabian Oil Company (以下简称“ 沙特阿美 (Aramco) ”) 向沙特资本市场管理局提交招股书，拟在沙特证券交易所(The Saudi Stock Exchange (Tadawul))上市。

沙特阿美招股书链接：

https://www.saudiaramco.com/-/media/images/investors/saudi-aramco-prospectus-cma-en.pdf?la=en&hash=8887077F5ACCE26916E6DA8A953B44771D0C46F1


沙特阿美，在沙特提交招股书，12月上市，有可能是全球最大的IPO项目(附招股书)

主要业务

沙特阿美，是全球最大的石油和天然气综合公司。在2019年上半年，公司每天生产1,320万桶石油，其中包括每天1,000万桶原油油。在2018年，其每天生产1,360万桶石油，包括每天1,030万桶的原油。沙特阿美的原油产量约占全球原油产量的八分之一。

于2018年12月31日，沙特阿美的每日炼油能力为490万桶，每天净提炼能力为310万桶。


股东架构

招股书显示，沙特阿美在上市前的股东结构中，沙特政府持股 100%。

沙特阿美，在沙特提交招股书，12月上市，有可能是全球最大的IPO项目(附招股书)


公司业绩

财务数据显示，在过去的2016年、2017年、2018年和2019年上半年，沙特阿美的营业收入分别为 5,045.96 亿、9,861.59 亿、13,347.78 亿 和 6,145.56亿沙特里亚尔，相应的净利润分别为  483.49 亿、2,831.98 亿、4,161.96 亿 和 1,760.17 亿沙特里亚尔。
如果按美元与里亚尔间的固定汇率为1:3.75来折算的话，在过去的2016年、2017年、2018年和2019年上半年，沙特阿美的营业收入分别为 1,345.59 亿、2,629.76 亿、3,559.40 亿 和 1,638.82亿美元，相应的净利润分别为  129.17亿、755.19 亿、1,109.85 亿 和 469.38 亿美元。
截至2019年6月30日，沙特阿美的总资产为 14,244.31亿沙特里亚尔(3,798.48亿美元)，净资产为 10,241.27 亿沙特里亚尔(2,731.00亿美元)。

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中介团队

沙特阿美 是次IPO的中介团队主要有：花旗、瑞信、高盛、汇丰、摩根大通、美银美林、NCB Capita、Samba Capital & Investment Management 为其联合财务顾问、联合全球协调人、联合账簿管理人和承销商；AlRajhi Capital、德意志银行、EFG Hermes KSA、GIB Capital、Riyad Capital、Saudi Fransi Capital、中银国际、法国东方汇理、瑞穗、加拿大皇家银行、桑坦德银行、法国兴业银行、三井住友银行、UBS、First Abu Dhabi Bank PJSC 为其联合账簿管理人和承销商。


The Law Office of Megren M. Al-Shaalan、伟凯 分别为公司沙特律师、公司全球律师；The LawOffice of Salman M. Al-Sudairi、瑞生 分别为券商沙特律师、券商全球律师； 普华永道 为其审计师，安永 为其子公司SABIC的审计师；安永 为其财务尽职调查顾问；IHS Markit Ltd 为其行业顾问；DeGolyer &MacNaughton 为其石油顾问。

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Author: RyanBen

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