CFA协会发表报告《投资管理中的AI先锋》指出，目前在投资流程中采用人工智能及大数据应用的投资业者相对较少，并探讨当中问题症结，以及提出以最佳行业实践为基础的解决方案。
报告指出，机器是否聪明，绝对取决于用作学习的数据，而机器学习技术最适用于量化策略。
CFA协会认为，小众市场及行业特定数据对于量化系统投资经理不太适用，反而较适合专注于寻找超额回报的基本分析师或投资组合经理。对于四面受敌的主动型管理行业，有效使用行业特定的数据可能是一大契机。
CFA协会金融分析研究高级总监曹实指出，认同「人工智能+人类智能」模式的优势，并预见成功企业将以「T-型团队」为中心，在不同投资策略或流程中结合投资专业知识、创新及科技应用，发挥相辅相成的效果。
曹实表示，投资界目前单靠人工智能(AI)选股，尚未有成功案例出现，指目前距离完全由AI驱动投资决定仍很遥远，不认为基金经理的角色能够被AI所取代。他指出，AI与机器学习(Machine Learning)更多是协助角色，让基金经理的投资更有效率。
曹实提到，过往市场上经常有谣传，指电动车生产商Tesla将会倒闭，这将会严重影响基金经理的投资决定。有对冲基金则运用大数据技术，利用公开的数据去分析Tesla生产数据的真伪，以作出正确的投资决定，是投资界利用大数据技术的例子之一。
曹实续称，投资专业人士的未来方向是适应并熟悉新科技。展望未来，成功的投资专业人士将能与团队中的数据科学家通力合作，而自己毋须变成数据科学家。开发并采用AI及大数据需时，因此所有具抱负的投资公司应当马上行动。
该协会举办的CFA课程，自去年起亦加入了大数据及机器学习相关内容。曹实指出，内容将培训学员如何利用人工智能及大数据提高投资效率，首批学员将于明年毕业。
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