2019年香港IPO中介团队排行榜

2019年香港IPO市场继续精彩,继2018年之后再次夺得新股IPO总募资额全球桂冠!

根据香港联交所披露的信息,2019年香港IPO全年新上市公司 183 家,其中主板上市 168 家 (包括2家介绍上市、20家创业板(GEM)转主板)、创业板(GEM)上市 15 家,具体如下:

2019年香港IPO中介团队排行榜


一、2019年香港IPO券商(保荐人)排行榜

截止2019年底,香港持有保荐人牌照的券商 124 家,其中的 75 家券商,在2019年以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 183 家(包括创业板转主板的20家、介绍上市的2家)新上市公司的保荐工作,根据他们所参与保荐(包括联合保荐)新上市公司的数量,Ryanben汇总编制排名如下:

2019年香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的IPO项目的数量(10家以上)来看,排在前三位的保荐人券商分别是: 中金国际 (16家),中信里昂 (11家),摩根士丹利 (11家)

2019年香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看,排在前五位的保荐人券商分别是:中金国际 (1,277.40亿港元,占全部募资之比40.8%)瑞信 (1,097.02亿港元占比35.1%)摩根士丹利 (803.95亿港元占比25.7%)摩根大通 (517.78亿港元占比16.6%)中信里昂 (346.83亿港元占比11.1%)


中资券商的表现越来越强劲,34 中资券商参与保荐了 107 家(主板 104 家、创业板 家),市场参与度为58.5%,超出去年同期的51.0%参与度,更是远超港资券商外资券商也就是说,香港每 10 家新上市公司,大概 6 家左右有中资券商的参与。


2019年香港IPO中介团队排行榜

 


二、2019年香港IPO审计师排行榜 

2019年,共有15 审计师参与了香港 183 家新上市公司的审计业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

2019年香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的新上市公司的数量(10家以上)来看,排在前五位的审计分别是:德勤 (47家)罗兵咸永道 (46家)安永 (45家)毕马威 (13家)立信德豪 (10家)

2019年香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的新上市公司的募资金额来看,排在前五位的审计师分别是:罗兵咸永道 (1,835.86亿港元,占全部募资之比58.7%)安永 (648.70亿港元,占比20.7%)德勤 (305.20亿港元,占比9.8%)毕马威 (261.36亿港元,占比8.4%)立信德豪 (61.15亿港元,占比2.0%)



三、2018年香港IPO中国律师排行榜 
在香港IPO市场,中国律师,主要是以上市保荐人的中国律师、或上市发行人的中国律师身份参与IPO。由于创业板(GEM)转主板有些也需要中国律师参与,但相关律师数据无法从公开资料获取,所以我们只统计2019年新上市公司183家中的163家,不包括创业板转主板的20家。

2019年共有 35 中国律参与了 126 家(涉及到中国业务或资产)新上市业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

2019年香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的IPO项目的数量(10家以上)来看,排在前八位的中国律师分别是:竞天公诚 (44家)通商 (36家)金杜 (20家)君合 (19家)天元 (16家)嘉源 (11.5家)锦天城 (11家)中伦 (11家)

2019年香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看,排在前五位的中国律师分别是:金杜 (1,795.84亿港元,占全部募资之比57.4%)方达 (1,515.04亿港元,占比48.4%)通商 (550.68亿港元,占比17.6%)竞天公诚 (420.85亿港元,占比13.5%)君合 (419.83亿港元,占比13.4%)


四、2018年香港IPO香港律师排行榜

在香港IPO市场,香港律师,主要是以上市保荐人的香港律师、或上市发行人的香港律师身份参与IPO。由于创业板(GEM)转主板需要香港律师参与,但相关律师数据有些无法从公开资料获取,所以我们只统计2019年新上市公司183家中的163家,不包括创业板转主板的20家。

2019年共有 82 香港律师参与了 163 家新上市业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

2019年香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的IPO项目的数量(10家以上)来看,排在前五位的香港律师分别是的近 (20家)盛德 (19家)高伟绅 (15家)富而德 (10家)罗拔臣 (10家)


值得一提的是,中资背景的律所表现不错,分别是:金杜 (7家)竞天公诚 (6家)

2019年香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看,排在前五位的香港律分别是:富而德 (1,874.71亿港元,占全部募资之比59.9%)盛信 (1,081.48亿港元,占比34.6%)高伟绅 (843.29亿港元,占比27.0%)瑞生 (353.53亿港元,占比11.3%)盛德 (205.14亿港元,占比6.6%)



*由于部分公司会因行使超额配售权获得额外融资,本文募资额数据截止2020年1月1日。

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Author: RyanBen

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