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闽系地产再融资：世茂房地产，三个月两次配售，募资逾69亿港元

   2020年4月23日  Leave a comment
闽系地产再融资：世茂房地产，三个月两次配售，募资逾69亿港元
世茂房地产(00813.HK) 再配股集资逾23.11亿港元。
世茂房地产公布，以先旧后新方式，配售7820.4万股股份，相当于世茂房地产扩大后股本约2.21%。配售价为29.73港元，较上个交易日(4月22日)收市价30.40港元折让2.2%。
是次募资所得款项净额约为23.11亿港元，将用于项目开发、偿还本公司债务、及一般营运资金需要。该公司董事认为，配售事项及认购事项是为公司筹集资金同时扩大其股东及资本基础的机会。董事认为，配售事项及认购事项将加强本集团的财务状况，并为本集团提供营运资金。
世茂房地产, 曾在1月31日时配售1.58亿股，每股作价29.58港元折让7.85%，募资净额46.38亿港元。
此次配售完成之后，许荣茂家族的持股为64.99%。
目前世茂房地产的市值大概1090亿港元，在14家香港上市的闽系房地产企业中唯一一家市值过千亿港元的房地产企业。
2020年以来，世茂房地产在3个月内进行了两次配售，共募资69.49亿港元。

香港的配售制度

香港的配售，不需要监管机构审批，流程简单、速度快。一般情况下，香港的上市公司在一个财政年度内配售新股不超过 20%，只要董事会批准就可以的。对于上市公司来说，在香港配股非常迅速。只要有资金愿意认购，随时就可以发。 
为了加快速度，港股还可以“先配旧股、后发行新股”（先旧后新）。也就是说大股东先把自己持有的老股转给参与的配售方，配售资金打入上市公司。这时股份数量不变，但上市公司拿到钱，等于上市公司欠大股东的钱；然后走增发股份的流程，增发新的股份给大股东，大股东的股数复原。这么操作是为了在最短时间内融到资金。上市公司有融资需求，委托投行募集，投行当晚搞定、次日一早公告，股份马上转移，次日一开盘参与的机构方拿到股份就可以交易了。

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Author: RyanBen

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