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正荣地产(06158)发行3.8年期2亿美元优先票据，境外融资窗口期重新打开

   2020年5月18日  Leave a comment
正荣地产(06158)发行3.8年期2亿美元优先票据，境外融资窗口期重新打开
5月14日，正荣地产集团有限公司（06158.HK），依据S规则发行3.8年2亿美元优先票据，票面利率8.35%，该笔票据于2024年3月10日到期。根据公告，所得款项净额将用于现有债务再融资，包括通过现金要约购买2018年6月票据。惠誉授予此笔拟发行的高级美元票据“B+”评级，回收率评级为“RR4”。
本次发行的美元优先票据得到了境内外投资人的热捧，最终有效订单超过14亿美元，超额认购7倍。最终指导价(8.35%)比初始指导价(8.90%)低。从最终分配情况看，机构投资者及金融机构占比90%，私人银行占10%。

正荣地产年内发行的第三笔美元债
这是正荣地产年内发行的第三笔美元债，今年1月7日，正荣地产发行了一笔4.25年期2.9亿美元优先票据，票面利率7.875%，低于去年发行的多笔美元债利率。
2月19日，正荣地产另外发行一笔2亿美元2021年到期的优先票据，息票率5.6%，疫情期间仍然实现了发行利率的下降。

境外融资窗口期重新打开
最近海外资本市场剧烈波动，房地产企业已超过40余天未有美元债发行。正荣这笔美元优先票据，是境外美元债经历3月、4月中资美元债发行规模持续收缩后的首笔真正意义上的公募美元债，也是油价暴跌后中国房地产市场上第一单公开发行的高收益债券，或意味着境外融资窗口期重新打开。正荣地产本次的发行认购倍数超过7倍，显示海外资本市场逐渐回暖。

正荣地产是一家中国大型综合性房地产开发商，专注于开发住宅物业以及开发、运营和管理商业及综合用途物业，并致力于发展成为国内最具发展质量的均好型房地产开发企业。

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Author: RyanBen

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