2020 年7月30日,来自北京的理想汽车 Li Auto INC.(股票代号:LI)在纳斯达克成功挂牌上市。 高盛、摩根士丹利、瑞银、中金公司、老虎证券、雪盈证券为其联合承销商为其联合承销商。
由于市场认购火爆,发行价(原来的发行价区间8-10美元)上调至11.50美元,上市日期甚至比原计划(7月30日)提前一天。
这是理想汽车创始人兼CEO李想,继2013年12月11日汽车之家在纽交所上市之后在美国的再一次敲钟。“敲完钟后还是要该干活干活,该开会开会”,依然淡定的李想表示,但也透露了更大的梦想:“我已操盘过百亿美元级公司,我希望再操盘一家千亿美元级公司。”
理想汽车,作为中国新能源汽车市场的创新者,致力于设计、开发、制造和销售智能电动大型SUV。公司通过产品、技术和商业模式的创新,为中国家庭提供安全、便捷和经济高效的出行解决方案。理想汽车也是第一个在中国成功实现增程式电动商业化的公司。
理想汽车,此次全球发行 9,500万份ADS (行使超额配股权前),发行价为每份ADS 11.50 美元,募资 10.925 亿美元(行使超额配股权前);是次IPO的同时,也有同步私募配售(CPP)融资3.80亿美元。
IPO+CPP,理想汽车合计融资14.725亿美元。这是2018年以来募资规模最大的中资科技公司美国IPO、也是2015年以来募资规模最大的中资汽车公司美国IPO。
如果考虑可能绿鞋增发的 1,425万份ADS,理想汽车可多募资1.63875 亿美元。
IPO后,李想持股21.0%,享有72.7%的投票权;而王兴及其美团的持股为24.0%,投票权则为8.3%。
理想汽车,拟纳斯达克上市:李想持股25.1%,王兴持股23.5%