香港IPO市场(2020年前三季):上市104家,募资2,114亿港元

2020年9月,香港IPO市场迎来新上市公司13家,包括农夫山泉百胜中国华住集团中通快递等明星企业。其中有5家是中概股在香港第二上市。

同时让人期待的超大型IPO项目,蚂蚁集团的上市也在积极推进中,较之其在A股科创板的注册,香港的进度目前稍微落后,预期其将于十月底在中港两地同步挂牌上市。目前市场传闻其募资将达350亿美元,这一规模,或将成为史上最大IPO。

值得一提的是,新经济、科技股、生物医药等行业,占香港IPO市场的比重越来越大。

2020年前三季,香港交易所新上市公司共有 104 家,募资 2,113.56 亿港元

一、香港IPO上市数量统计 (2020年前三季)

2020年前三季,在香港挂牌上市公司的一共有 104 家,其中主板上市 97 (IPO上市 92 家、GEM转主板 5家)、GEM上市 7 家。
2020年前三季的新上市公司数量,较上年(2019年)同期减少4家,主要是GEM转主板减少5家所致;
2020年前三季的新上市公司数量,较前年(2018年)同期减少62家,都是来自GEM(创业板)上市数量的锐减60家所致。

如果单看主板IPO数量的话,今年前三季共92家,比2019年、2018年同期都多。

二、香港IPO上市募资金额统计 (2020年前三季)

注:有些项目募资金额有所变化主要是因为行使”绿鞋”协议而变动。

2020年前三季,通过 IPO 上市的 99 家上市公司一共募资 2,113.56 亿港元,较上年(2019年)同期的募资增加 57.9%,主要是前三季超大型IPO项目(募资超过100亿港元的IPO项目)共5家,较2019年同期的1家,募资多出592.16亿港元。如果扣除超大型IPO项目,2020年的同比增长只有20.6%。
2020年前三季的募资,较前年(2018年)同期的募资减少13.2%,主要是2018年前三季共有3家超大型IPO,其募资高达1,345.46亿港元,比今年前三季5家超大型IPO的募资(1,042.91亿),多出302.55亿港元。

三、香港IPO上市募资金额分布情况 (2020年前三季)

2020年前三季,通过 IPO上市的 99 家上市公司的具体募资情况分布如下:

  • 募资金额在 1 亿港元以下的 家,含1家主板,7家GEM(创业板),占 8.1%;
  • 募资金额在 1-2 亿港元之间的 42 家,占 42.4%;
  • 募资金额在 2-20 亿港元之间的 28 家,占 28.3%;
  • 募资金额在20-100亿港元之间的 16 家,占 16.2%;
  • 募资金额在100亿港元以上的 家,占 5.1%;
募资金额在100亿港元以上的有5家,京东(09618.HK)网易(09999.HK)百胜中国(09987.HK)渤海银行(09668.HK)、泰格医药(03347.HK)。其中,前3家是中概股回港第二上市,最后一家是A股上市公司在香港发行H股。

四、香港IPO上市超额认购情况  (2020年前三季)

2020年前三季,通过 IPO 上市的 99 家上市公司,超额认购超过1,000倍的有8家,分别是烨星集团 (01941.HK)欧康维视生物(01477.HK)乐享互动(06988.HK)兴业物联(01941.HK)福禄控股(02101.HK)新石文化(01941.HK)、沛嘉医疗(09996.HK)、农夫山泉(09633.HK)

但也出现认购不足的新上市公司,今年前三季共有 4 家。

五、其他情况  (2020年前三季)
  1. 今年前三季,被港交所以「上市规则」除牌的上市公司,有17家;
  2. 以「上市规则」第18A章在香港上市的「未盈利生物科技公司」,共7家;另外,还有2家即将上市、6家正在上市处理中;
  3. 中概股在香港做第二上市的,已上市7家;
  4. 来自内地的企业约74家,共募资2,078.83亿港元,占IPO募资的98.4%。
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