今早(10月14日)，中国恒大(03333)发布公告称，拟以16.50港元每股的价格通过先旧后新方式配售新股，配售股份2.6065亿股，预期配售所得款项总额为43.01亿港元，所得款项净额分别42.56亿港元。
配股价16.50港元较10月12日收盘价19.34港元折让约14.68%，以及股票与最后交易日前连续最后五个交易日平均收盘价19.80港元折让约16.67%。
公告显示，恒大在10月13日与瑞士信贷、UBS、BofA Securities及华泰国际签订了配售协议，配售股份须买给不少于6名承配人。恒大表示，配售所得款项净额将用于公司现有债务再融资及一般运营资金。
公告显示，今次配售新股占公告日期已发行股份总数的2%，占配售完成后经扩大已发行股份总数约1.96%。
配售新股完成后，恒大控股股东鑫鑫 (BVI)有限公司（恒大董事会主席许家印全资持有）的股权占比将被少量稀释。截至10月14日，鑫鑫 (BVI)有限公司及其关联人共持有恒大股票约101.6亿股，占总股份比例的77.78%，配售事项完成后，持股数量不变，持股比例降至76.26%。
截至发稿时间，恒大报16.16港元，跌16.44%，总市值约2111.31亿港元。
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