荣昌生物制药(09995.HK)今日招股，公司拟发行7653.7万股H股，约占扩大后股本16%。，当中90%为国际配售，10%为公开发售。招股价介乎50.30元至52.10元，募资规模达38.50亿至39.88亿元。

荣昌生物制药的招股期，为今日(10月28日)至11月2日中午12时，11月2日定价，11月9日挂牌。海通国际为其保荐人。

荣昌生物制药已与19位基石投资者订立协议，拟合共认购2.227亿美元股份(以招股价中间价计)，有关股份占行使超额配股权前发售股份总数的45%。该19位基石投资者包括富达、贝莱德、新加坡政府投资公司、高瓴资本、中信产业基金、中国生物制药(01177.HK)、新华人寿(01336.HK)(601336)及奥博资本等。

荣昌生物制药是次募资所得，计划其中50%用于临床开发及商业化、25%用于拨付建造新生产设施以扩大商业生产产能；15%用于偿还荣昌制药的借款；10%用作一般企业及营运资金用途。

荣昌生物制药，作为一家进入商业化阶段的生物制药公司，主要研发针对新的靶点及深生物药，旗下产品线主打3种具有高度特异性的核心候选药物，分别治疗自身免疫、肿瘤科和眼科疾病 。

荣昌生物制药预料其研发治疗系统性红斑狼疮的核心候选药物「泰它西普」快将获批上市。公司董事长及执行董事王威东在网上记者会表示，该药推出市场的价格定位会考虑患者负担能力，及参考主要竞争对手的定价，长远而言希望该新药可早日进入国家医保名录。

对于荣昌生物制药是次招股与蚂蚁集团(06688.HK)撞期，首席执行官兼首席科学官房健民指是次上市是跟随公司自己的节奏，公司亦获得很多基石投资者支持，对股份成功发行有信心。

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