完美日记,在美国递交招股书,拟纽交所IPO上市

2020年10月30日,来自广东广州的美妆品牌完美日记的母公司逸仙电商 Yatsen Holding Limited(以下简称“完美日记”)向美国证监会(SEC)提交招股书,拟在美国纽交所上市,股票代码为“ YSG ”。 

完美日记招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1819580/000119312520282237/d57580df1.htm


主要业务
完美日记的母公司逸仙电商,创立于2016年,是快速发展的中国美妆市场上的领军企业,旗下拥有三个高增长的彩妆及护肤品牌:完美日记、小奥汀及完子心选。

逸仙电商通过数字化、技术驱动的全渠道直达消费者(DTC)生意模式,逸仙电商专注于深化用户互动、创新产品力及提供个性化服务等领域。

2017年3月,逸仙电商推出了首个美妆品牌完美日记。完美日记诞生之初,以一款相对长尾品类——散粉来切入市场。经反复细致地打磨,这款散粉获得成功,推出市场后深受消费者喜爱,成名副其实爆款。

2019年,完美日记包揽天猫全年大促彩妆品类的销售冠军。2019年1月,完美日记进军线下,在广州正佳广场开了第一家完美日记线下门店。

通过全渠道Direct-to-Consumer(“DTC”)模式,逸仙电商为用户提供了线上线下相结合的美妆消费体验。

其中,线上渠道主要包括天猫、京东、唯品会等电商平台,微信、抖音、快手、小红书、哔哩哔哩等社交平台。截至今年9月底,逸仙电商已在中国90多个城市开设了200多家线下体验店。

全渠道DTC模式带动了用户规模的急剧增长。截至2020年9月30日,逸仙电商旗下所有品牌官方账户粉丝数量已超4800万。

股东架构
招股书显示,完美日记在上市前的股东架构中,黄锦峰 Jinfeng Huang持股27.7%,拥有 60.2%的投票权;陈宇文 Yuwen Chen持股8.3%,拥有18.2%的投票权;吕建华 Jianhua Lyu持股3.8%,有8.3%的投票权;

高瓴资本持股13.8%,拥有3.0%的投票权;真格基金持股10.5%,拥有2.3%的投票权;高榕资本持股9.2%,拥有2%的投票权。





公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年前九个月,完美日记的收入分别为 6.35亿、30.31亿和 32.72亿元人民币,相应的净利润分别为 -0.40亿、0.76 亿和 -11.57 亿元人民币

中介机构
完美日记是次IPO的的中介团队主要有:高盛、摩根士丹利、中金公司、高盛美银证券、瑞银、汇丰、平安证券(香港) 、摩根士丹利、中信里昂、富瑞金融为其联合承销商; 普华永道 为其审计师;海问、世达 分别为其公司中国律师、公司美国律师;中伦、凯易 分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。

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Author: qswh7232

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