京东集团(09618.HK)自香港二次上市以来,就开始了不断分拆上市之路。京东健康已通过港交所的上市聆讯,预期12月8日上市、京东物流传拟以400亿美元估值在香港或美国上市、京东数科目前还在科创板的问询阶段。
京东健康, 周四招股,募资或达40亿美元,预期12月8日IPO上市
京东集团分拆上市的京东健康将于本周招股,路透旗下IFR引述消息称,京东健康计划募资最多40亿美元,估值最高290亿美元。
报道指,京东健康将于周三(11月25日)建簿(Book-building)招股,将于周四(11月26日)招股,12月8日挂牌。美银、海通国际、瑞银为其IPO的联席保荐人。
消息表示,京东健康计划出售扩大后股本约12%,计及超额配股权,募资额达36亿至40亿美元,估值260亿至290亿美元。
消息称,现有股东、主权基金、长线基金有兴趣均有意成为基石投资者,认购超过10亿美元,占总募资额约25%。
招股书显示,在京东健康上市前的股东架构中,京东集团持有其78.29%的股权;截至最后实际可行日期,刘强东则持有京东集团约77.2%的投票权。
京东物流,传已在筹备2021年IPO事宜,考虑在美国或香港上市
据IFR报道,京东物流已在筹备2021年IPO事宜,估值约为400亿美元。
报道称,京东集团已着手准备明年让京东物流在海外上市,交易对该业务的估值可能在400亿美元左右。
据悉,该公司已开始就这宗交易与潜在顾问展开磋商。其中一位人士告诉IFR,交易可能涉及以40亿-80亿美元的价格出售10%-20%的股份,京东集团的考虑是在香港或美国上市。
根据京东集团上市时的招股书显示,于2018年2月,京东物流发行A系列优先股,募资25亿美元,融资完成后,第三方投资者持有京东物流约19%的股份,据此,京东集团持有京东物流约81%的股份。
京东数科,还在“科创板”问询阶段
2020年9月11日,上交所科创板披露了京东数字科技控股股份有限公司 Jingdong Digits Technology Holding Co., Ltd(以下简称“京东数科”)的招股说明书。
目前,京东数科还在科创板的问询阶段。
招股书显示,京东数科在上市前的股东架构中,刘强东先生为控股股东和实际控制人,合计(直接及间接)控制2,437,593,314股、占总股本的50.35%,合计控制表决权7,126,262,024份、占总表决权的74.77%。
香港IPO市场(2020年前十个月):上市120家,募资2,491亿港元