癌症治疗的内地生物技术公司加科思(01167.HK)已通过上市聆讯，今日起至下周一(12月9日-12月14日)公开招股，计划发行9647.61万股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配售权。招股价介乎12港元至14港元，募资最多13.51亿港元，预计将于12月21日挂牌。高盛、中金为其联席保荐人。
加科思是次IPO引入数名基石投资者，包括LAV Funds、Matthews Funds、哈德逊湾资本、Octagon Investments Master Fund LP、Superstring Capital Master Fund LP及Sage Partners Master Fund，按发售价认购6000万美元股份。
加科思是次IPO募资所得将主要用于：约88%用于产品的临床开发及商业化；约8%将用于建造符合品生产质量管理规范（GMP）标准的内部生产设施；约4%用于一般企业及营运资金用途。
加科思是一家临床阶段制药公司，专注于创新肿瘤疗法的自主发现和开发，旗下自主研发的核心产品JAB-3068获得美国食品药品监督管理局（FDA）用于食道癌治疗的孤儿药认证，目前正在中国进行临床二a期试验，预期2021年下半年进行全球临床二b期试验。
加科思招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1209/2020120900014_c.pdf
版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com
