清科创业(01945.HK)，股权投资行业的综合服务平台，今日起至下周一(12月16日至21日)招股，预期12月30日挂牌。富强金融为其独家保荐人。
清科创业是次IPO, 计划发行4000万股，其中10%为本地公开发售、90%为国际配售，另设15%的超额配股权。清科创业招股价介乎9.00至11.00港元，最多募资4.4亿港元。
清科创业是次IPO引入基石投资人包括高瓴资本、尚润圣运、Applause Team Limite、SCEP Master Fund，分别认购1000美元，990万美元、300万美元、150万美元，合共认购约2440万美元的发售股份。
清科创业是次IPO募集资金将主要用于：其中所得款项净额约39.4%将用于扩大公司在中国的地理覆盖范围；约17.1%将用于扩展至约40座更低线城市，并设立联络点，就40座城市各招聘约两名雇员，作为公司的本地代表；约5.6%将用作为沙丘学院建立培训中；约2.4%或将用于提升公司的项目工场；约1.9%或将用于升级私募通，以及引入新服务；约9.9%或用于加强公司的销售及市场推广工作；约5.6%用于扩大公司的服务规模，以进入东南亚及印度等海外新兴市场，从而捕捉重要的增长机会；约20.0%将用作选择性地寻求投资及收购机会，包括投资或收购专注于股权投资二级市场的数据服务提供商、或线下活动服务提供商，以执行公司的业务扩张计划，并受惠于与公司现有业务的协同效应；约9.5%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。
清科创业IPO招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1216/2020121600026_c.pdf
