来源 | 东网

外国传媒报道，全球投资银行今年收取的承销费高达1,245亿美元(约9,711亿港元)，创历史新高，凸显企业竞相发行股债，以安度新冠肺炎疫情。

摩根大通、高盛、美国银行、摩根士丹利、花旗银行等美国大型银行，今年投资银行收入逼近370亿美元，占全球手续费三成，比重为2013年以来最高。

巴克莱表示，今年承销债券与股票的表现强劲，「面对与疫情相关的不确定因素，企业正利用资本市场以强化资产负债表。」

事实上，企业今年透过举债筹得逾5万亿美元(约39万亿港元)，创新高纪录。这些跨国企业先是在3月用完信用额度，之后快速转向债券市场锁住长期资金。投资银行透过承销债券赚取429亿美元，较去年创下的旧纪录增加25%。华尔街分析师与主管怀疑，这个现象明年会重演，原因是企业现在债台高筑，并寻求修复薄弱的资产负债表。

投资银行D.A. Davidson分析师康拉德表示，随着云端软件商Snowflake与餐饮外送服务DoorDash等高估值的企业挂牌上市，投资银行办理的股票承销业务才是「重头戏」。全球企业今年透过发行股票的筹资接近3,000亿美元，规模仅次于2007年。

有数据显示，企业首次公开发行股票(IPO)承销费激增90%至130亿美元，为至少2000年以来的最高数字。这使股票承销的整体收入达320亿美元，远高于去年的183亿美元。

晨星(Morningstar)分析师Michael Wong指出，大型IPO将持续至2021年。

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

相关阅读

华尔街各大投行，纷纷提高「交易部门」的奖金池

瑞银、摩根大通等投行，在新加坡的招聘广告数目，是香港的8倍

香港IPO市场(2020年前十一个月)：上市132家，募资3,050亿港元

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月：2018年12月-2020年11月)