市场消息，备受瞩目的短视频第一股快手科技(01024.HK)预计明日至周五(1月26日至1月29日)公开招股，预期将于2月5日向香港IPO上市，摩根士丹利、美银美林、华兴资本为其联席保荐人。
据悉，快手是次IPO，计划发行3.65亿股，当中97.5%国际配售，2.5%公开发售，每股招股价介乎105至115港元，每手100股，入场费11615.89元，若加上15%的超额配股权，募资最高或达483亿港元，超过去年京东集团(09618.HK) 345.6亿港元的募资。
快手的上市估值将介乎556亿至609亿美元(约4337亿至4750亿港元)，绿鞋后估值或增至617亿美元(约4813亿港元)。
据悉，快手已吸引10名基石投资者捧场，合共认购24.5亿美元(约191.1亿港元)股份，包括美国基金Capital Group认购约5亿美元股份、淡马锡控股(Temasek Holdings)与新加坡政府投资公司(GIC)各自认购约3.3亿美元、景顺(Invesco)及富达(Fidelity)分别占约2.7亿美元、贝莱德(BlackRock)约2.25亿美元、加拿大退休金计划投资局(CPPIB)和中国私募基金博裕资本同认购约1.5亿美元、摩根士丹利投资管理购约1.25亿美元，以及阿布扎比投资局(ADIA)约1亿美元。
快手在上市前的股权架构中，腾讯为第一大机构股东，持有快手21.567%的股份；五源资本(原晨兴资本)为第二大机构股东，持股16.657%；DCM资本为第三大机构股东，持股9.23%；DST Asia IV毛里裘斯私人股份有限公司，持股6.43%，百度持股3.78%，红杉持股3.20%，博裕资本持股2.29%，淡马锡持股0.86%。快手的高管团队的持股比例为：宿华先生持股12.648%，程一笑先生持股10.023%，银鑫先生持股2.422%，杨远熙先生持股2.069%；
快手昨日(1月24日)更新聆讯后的招股书，招股书显示，快手在2020年前11个月中营收为人民币525亿元，毛利为人民币209亿元，毛利率为39.9%。亏损则继续扩大至人民币94亿元。产品指标方面，截至2020年前11月，快手日活2.63亿，月活4.81亿，电商GMV为人民币3326.82亿元。
快手更新聆讯后的招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102806/documents/sehk21012400051_c.pdf
