雅居乐雅城,来自广州、分拆自「雅居乐集团(03383)」,再次在港交所递交招股书,拟香港IPO上市

2021年3月2日,来自广东广州的雅居乐雅城集团有限公司 A-City Group Limited  (以下简称“雅居乐雅城”) 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2020年6月24日递表失效后的再一次递表。


雅居乐雅城招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103244/documents/sehk21030202287_c.pdf



主要业务

雅居乐雅城,作为一家卓越的绿色生态人居服务商,致力通过绿色生态景观、优质室内环境为客户提供绿色生活体验。公司向物业开发商、非物业开发商企业、政府部门客户(包括中国政府机构)及个人业主等客户提供广泛的绿色生态人居服务。


  • 绿色生态景观服务:

主要包括:(i)园林景观服务,即景观设计及建造;(ii)生态环境服务,主要包括为若干城市、郊区或农村地区修复生态或改善环境而进行的生态改善工程,包括生态修复造林项目、改善农村环境以及主体田园综合体及公园;及(iii)绿化管养服务,主要包括苗木培育服务及绿化管养服务以及少量环卫服务。


根据弗若斯特沙利文的资料,公司在中国全部绿色生态景观服务提供商中排名第12、在中国房地产开发商的联属公司中排名第3、在中国地产园林服务提供商中排名第5,所有排名均以2019年相关服务的收入计量。截至2020年12月31日,公司在29个省份的171个城市有1,130个总地盘面积约为17,550万平方米的进行中绿色生态景观项目。

 

  • 智慧装饰家居服务:

主要包括:(i)向物业开发商、个人业主提供住宅精装服务;(ii)为酒店、商场、住宅项目配套的会所、写字楼及学校等非住宅物业提供公共装修服务;及(iii)智造家具,包括设计、制造、销售及安装木制家居产品及其他智造家具。

 

根据弗若斯特沙利文的资料,公司在中国全部智慧装饰家居服务服务提供商中排名第8、在中国住宅精装市场中排名第4,所有排名均以于2019年自相关服务产生的收入计量。截至2020年12月31日,公司在26个省份的91个城市有1,206个总建筑面积约为1,460万平方米的进行中智能装饰家居项目。


根据弗若斯特沙利文的资料,在中国同时提供绿色生态景观及室内装饰服务的公司中,按2019年这两个业务分部产生的总收入计,公司排名第4。截至2020年12月31日,公司的业务遍布中国31个省份的203个城市。


截至最后可行日期,公司在绿色生态景观行业的生态造林、红树林修复、雨水花园、海绵城市设计及施工、污水回收、山体滑坡修复及全面的水环境管理(包括水体处理)等领域中拥有112项专利。


截至最后可行日期,公司拥有69项室内装饰及智造家具专利,例如新型智能门、踢脚板嵌入式感应灯、家居嵌入式轨道移动插座及设有防撞钉的隔音柜子。




股东架构

招股书显示,雅居乐雅城在上市前的股东架构中,控股股东为雅居乐集团(03383.HK)持有93.35%的股份;陈璐琳先生持股6.65%。




财务数据

招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度,雅居乐雅城的营业收入分别为人民币35.09亿、50.93亿和71.73亿元,相应的净利润分别为人民币4.90亿、8.22亿和9.33亿元



中介机构

雅居乐雅城是次IPO的中介团队主要有HSBC、摩根大通 为其联席保荐人;普华永道 为其审计师;金杜、盛德 分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、安理 分别为其券商中国律师、券商香港律师弗若斯特沙利文 为其行业顾问。



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Author: qswh7232

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