2021年3月2日，来自福建厦门的普普文化的实质控股控股公司Pop Culture Group Co., Ltd（以下简称“普普文化”）向美国证监会(SEC)提交更新后的招股书，拟在美国纳斯达克上市，其股票代码为“ CPOP”。  

普普文化是次IPO，计划发行600万股A类普通股，发行价介乎每股4美元至6美元，募资金额介乎2400万至3600万美元。如果超额配售90万全部执行，则将额外融资360万至540万美元。

普普文化，曾于2016年9月22日在新三板挂牌，股份代码为839170.OC，后于2019年3月27日从新三板摘牌。

普普文化招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1807389/000121390021012808/ea136503-f1_popculture.htm

主要业务

普普文化，成立于2007年，总部位于福建厦门，以嘻哈文化的价值为核心，以年轻一代为其主要目标受众，运营在线程序，举办线下活动，为企业客户提供活动策划、执行及市场营销服务。

 

普普文化拥有与嘻哈活动相关的IP，包括舞台剧、舞蹈比赛活动、文化音乐节、现场嘻哈表演等，音乐公司、演员合作举办各种音乐会；从2020年3月开始，公司开发和运营与嘻哈音乐相关的在线程序。截至2020年6月30日，公司的音乐会和嘻哈活动分别吸引了约12.8万、12.2万的观众，截至2021年1月31日，公司的在线嘻哈节目观看次数超过了2.64亿。

 

根据弗若斯特沙利文报告，按2019年的收入来看，普普文化在中国嘻哈文化产业、街舞市场行业，均排名第二。

股东架构

招股书显示，普普文化在上市前分别有1208.6923万股A类股票、576.3077万股B类股票，总股数合计1785万股；是次IPO发行600万股A类股票后，届时总股数将为2385万股；如果超额配售的90万股A类股票全部获得认购的话，届时的总股数为2475万股。A类股票，每股拥有1票投票权；B类股票，每股拥有7票投票权。

招股书显示，普普文化在上市前的股东架构中，最大股东为黄卓勤 Zhuoqin Huang，其通过Joya Enterprises持有B类股票576.3077万股，占全部B类股票的100%；其拥有76.95%的投票权；

其他的股东，只持有A类股票： 

林伟毅 Weiyi Lin持有23.3万股，占全部A类股票的1.93%；

张荣娣 Rongdi Zhang持有30万股，占全部A类股票的2.48%；  

刘建锋 JianfengLiu通过China Young Group持有218万股，占全部A类股票的18.04%；

崔春晓 Chunxiao Cui通过Bofeng Holdings持有100.77万股，占全部A类股票的8.34%；

崔夏宇 Xiayu Cui通过Sense Venture International持有100.77万股，占全部A类股票的8.34%；

Lingyun Wu 持有93.6923万股，占全部A类股票的7.75%；

Junlong He通过Bravo Great Group Limited持有73万股，占全部A类股票的6.04%；

Zhaowei Wu通过HK Weiyi Culture Media持有63.2911万股，占全部A类股票的5.24%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年两个财政年度(财政年度结束日期为每年的6月30日)，普普文化的收入分别为 1903.18万、1568.81万美元，相应的净利润分别为 383.18万、262.58万美元。

中介机构

普普文化是次IPO的的中介团队主要有：磊拓金融集团 为其承销商；Friedman LLP 为其审计师；广东恒益、翰博文 分别为其公司中国律师、公司美国律师；锦天城、惟实 分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。

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