悠可集团 eBeauty,来自浙江杭州、中国最大的美妆品牌电商服务商,在港交所递交招股书,拟香港IPO上市

2021年3月29日,来自浙江杭州的悠可集团 eBeauty Holdings (Cayman) Limited (以下简称“悠可集团”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

悠可集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103316/documents/sehk21032902548_c.pdf




主要业务

悠可集团作为中国最大的美妆品牌电商服务商,通过技术与业务创新为中国整个美妆市场价值链提供支持,同时为美妆品牌及消费者带来更大的价值。


根据艾瑞咨询报告,按促成或产生的GMV计,悠可集团是中国最大的美妆品牌电商服务商, 2020年的市场份额为13.3%;同时也是中国领先的第三方美妆品牌孵化平台


截至2020年12月31日,悠可集团的品牌合作伙伴包括所有六大美妆品牌集团(按 2019年的全球收入计);同时,悠可集团拥有涵盖44个品牌合作伙伴的组合,当中包括33个品牌赋能合作伙伴(如Clarins、Clé de Peau Beauté、L’OCCITANE、Perfume GIVENCHY、Sisley及Valmont)、11个孵化品牌合作伙伴(如Christian Louboutin、 Penhaligon’s及Tatcha)。 


股东架构

招股书显示,悠可集团在上市前的股东架构中,控股股东为中信资本,持有43.98%的股份;张子恒先生则持有19.02%。
其他上市前投资者还包括Genesis Capital中国平安(02318.HK)金镒资本哔哩哔哩(09626.HK)等。



公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度悠可集团的营业收入分别为 11.65亿、12.32亿和11.69亿元人民币,相应的净利润分别为 2.07亿、2.67亿和2.32 亿元人民币


中介团队
悠可集团是次IPO的中介团队主要有:中信里昂、瑞信 为其联席保荐人;普华永道 为其审计师;海问、世达 为其公司中国律师、公司香港律师;中伦、富而德 为其券商中国律师、券商香港律师;艾瑞咨询 为其行业顾问。

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