美团(03690.HK)宣布，以每股273.80港元(较周一收市价折让约5.3%)先旧后新配售增发1.98亿股新股，相当于扩大后已发行股本约3.3％，腾讯作为老股东认购其中约1135万股，价值4亿美元。经扣除所有费用、成本及开支后，配售所得资金净额约66亿美元，合约512港元。

美团还将发行2027和2028年到期的可转债，换股价为431.24港元，较周一收市价溢价49.1%。在扣除佣金及开支后，所得资金净额分别约为14.857亿美元及14.858亿美元。

配售及发行可转债所得净额约为95.72亿美元，拟用于科技创新，加大在无人车、无人机配送等领域前沿技术的投入，以及一般企业用途。

高盛、美林、瑞银、中信里昂为其配售联席账簿管理人。

美团：就明年A股第二上市的传闻，没有相关计划或时间表

配售融资，股价不跌反升的四个可能因素

香港证监会：拟收紧对「上市中介人」的管理规定，整顿配售

香港IPO市场(第一季)：上市32家、退市17家，募资1328亿、增8.2倍

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月：2019年4月-2021年3月)