2021年6月30日,和黄医药(中国)有限公司 HUTCHMED (China) Limited(以下简称“和黄医药”) (00013.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
和黄医药,是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司,专注于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。除肿瘤/免疫业务外,我们的其他业务已建立大规模兼有盈利的药物营销及分销能力,主要在中国生产、营销及分销处方药。
和黄医药此次全球发行1.04亿股(行使超额配股权前),发行价为每股40.10港元,募集资金总额约为41.70亿港元(行使超额配股权前)。
如行使超额配股权,和黄医药最多可额外配发1,560万股,额外募资约6.26亿港元。
截至发稿时间,和黄医药大涨90.02%,报76.20港元,总市值为646.57亿港元。
和黄医药是次IPO的中介团队主要有:
摩根士丹利、富瑞金融、中金公司为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人;
瑞士信贷、汇丰为其联席全球协调人、联席账簿管理人;
麦格理、德意志银行、中银国际、招银国际、招商证券(香港)为其联席账簿管理人;
普华永道为其审计师;
金杜、富而德分别为其公司中国律师、公司香港律师;
君合、年利达分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。
和黄医药招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0618/2021061800170_c.pdf
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