6月30日,来自上海的拼多多(Walnut Street Group Holding Limited)向美国证监会(SEC)递交招股书,由瑞信、高盛和中金联合保荐,安永、金杜分别出任审计师、中国法律顾问。文件显示,拼多多计划通过IPO交易筹资最多10亿美元,至于发行价、发行量、以及拟上市的交易所,目前尚未确认。
招股书显示,黄峥持股50.74%,为控股股东,第二大股东腾讯持股18.49%,第三股东高榕资本持股10.09%,第四大股东红杉资本持股7.40%,其他股东IDG持股1.65%、OPPO持股1.43%。拼多多在成长过程中共获得4轮融资,其中红杉资本多轮领投,投资方还有光速中国、凯辉基金、新天域等投资机构。黄峥计划在IPO后,拿出其拥有的2.3%公司股份成立私人慈善基金。
拼多多成立于2015年9月,是一家主打拼团的“社交电商”平台,通过拼多多,用户可通过与朋友、家人、邻居的拼团,以更低廉的价格买到商品。拼多多的收入主要来自两方面,对商家的在线营销服务(广告、佣金)和商品销售收入。在过去的2016年、2017年和2018年第一季度,拼多多的营业收入分别为5.05亿、17.44和13.85亿人民币,亏损分别是2.92亿、5.25亿和2.01亿人民币。
就拼多多的招股书,Ryanben Capital从业务、财务、法律等方面进行分析。
拼多多董事会成员:
拼多多主要管理团队:
拼多多将自己定位为一家高速增长的“新电商”平台,旨在为买家提供“物美价廉的商品和充满乐趣的互动式购物体验”。
招股书显示,拼多多的主要几个电商硬指标:
GMV:拼多多在2017年全年交易额(GMV)为1412亿元(226亿美元),2018年第一季度交易额为662亿人民币(106亿美元)。
订单数:2017年和2018年第一季度,拼多多订单总数分别为43亿单和17亿单。
用户数:截止2017年12月31日月活跃用户为1.41亿人,截止2018年3月31日,月活跃用户1.662亿人。
商家数:截至2018年3月31日止的12个月内,拼多多平台活跃商户数量超过100万家。
这些数字意味着拼多多将成为中国第三大电商平台。
1. 经营业绩概要
收入及成本明细:
2. 资产负债表概要
3. 现金流量表概要
截止上市前,拼多多股东架构如下:
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