外媒报道,诺威健康(Novotech Health),可能已通过港交所上市聆讯,但暂未有上市时间表,其于5月16日在港交所递交上市申请。高盛、瑞银为其联席保荐人。
报道指,诺威健康的目标估值超过40亿美元,预计募资15亿美元。
诺威健康招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103422/documents/sehk21051600061_c.pdf
诺威健康,是专注于亚太地区生物技术领域的领先全方位服务合约研究组织(CRO),立足于亚太市场,主要为总部位于亚洲、北美及欧洲的生物技术公司及中小型制药公司提供服务。
根据招股书披露,在上市前的股权架构中,诺威健康的控股股东为私募基金TPG资本,持股约74.60%;数十名管理层股东持股7.16%,Gamnat 持股7.76%,红杉资本持股3.11%,凯撒基金会医院持股2.59%,Paragon Summit 持股3.97%,朱俊博士持股0.81%。
诺威健康计划将IPO募资所得,主要用于加强临床基础设施、能力及资源,寻求策略性收购,偿还银团债务融资,以及一般企业用途。
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