11月8日,香港交易所披露了同程艺龙控股有限公司(下称“同程艺龙”)通过上市聆讯后的招股书。
来自江苏苏州的同程艺龙,是由2014年成立的同程和1999成立的艺龙于2018年3月合并而成,并于6月21日在港交所递交招股书,由摩根士丹利、摩根大通、招银国际联合保荐,普华永道为其审计师。
招股书显示, 腾讯、携程分别为第1、2大股东,持股比例分别为24.92%和24.31%。
同程艺龙在6月份递表时,计划筹资不超过8亿美元。随着资本市场下行,投资人要求调低估值,因此同程艺龙决定减少发行股份的数量,募资规模拟缩小至原计划的一半约4亿美元。同程艺龙,计划明天开始本次IPO的簿记,知情人士透露其估值约42亿美元左右, 预测2019年的市盈率将达到14.6-18.4倍。
同城艺龙,有望成为港股的OTA第一股。据悉,也有可能主打小程序概念,成为小程序第一股。根据艾瑞咨询的数据,按营业收入来看,同程艺龙在2017年中国在线旅游市场中排行第三。
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