东莞农商银行(09889),在香港成功IPO上市,全国第13家上市农商行

2021年9月29日,来自广东的东莞农村商业银行股份有限公司 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. (以下简称”东莞农商银行“)(09889.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。东莞农商银行,成为全国第13家上市农商行,同时也是港股上市的第4家农商行。


东莞农商银行,是东莞领先的商业银行,透过广泛的分销网络提供定制化金融产品及服务。


东莞农商银行此次全球11.48091亿股H股(行使超额配股权前),发行价为每股7.92港元,募集资金总额约为90.93亿港元(行使超额配股权前)


如行使超额配股权,东莞农商银行最多可额外配发1.72213亿,额外募资约13.64亿港元。


截止午间收市,东莞农商银行跌5.30%,报7.50港元,总市值为516.64亿港元。


东莞农商银行是次IPO的中介团队主要有:

招商证券、招银国际、农银国际、工银国际为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

富强金融为其联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

海通国际、建银国际、尚乘为其联席账簿管理人及联席牵头经办人;

普华永道为其审计师;

江苏世纪同仁、金杜(香港)分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

嘉源、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;


东莞农商银行招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0916/2021091600020_c.pdf




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Author: qswh7232

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