京城佳业(02210),在香港成功上市,IPO募资逾 3亿


2021年11月10日北京京城佳业物业股份有限公司 Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited (以下简称“京城佳业”)(02210.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

京城佳业,来自北京,隶属北京国资委,为服务网络遍布全国的物业管理服务综合运营商,是住房城乡建设部首批物业管理一级资质企业之一。根据中指院的资料,按综合实力计,其在2021年中国物业服务百强企业中排名第24。


京城佳业次全球发行3,666.72万股H股(行使超额配股权前)发行价为每股8.28港元,募集资金总额约为3.04亿港元(行使超额配股权前)


如行使超额配股权,京城佳业最多可额外配发550万股,额外募资约4554万港元。


招股书显示,京城佳业在上市后,城建集团、城建发展(600266.SH)及住总集团将合共持股74.15%。京城佳业是次IPO引入 2名基石投资者,包括广联达科技(002410.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)主席李卫国个人持有的投资公司Keltic。



截至午间收市,京城佳业每股报8.07港元,跌2.54%,总市值为11.84亿港元。


京城佳业是次IPO的中介团队主要有:

中金公司为其独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中泰国际、交银国际、民银证券、建银国际、招银国际为其联席账簿管理人联席牵头经办人;

毕马威为其审计师;

通商、贝克·麦坚时分别为其公司中国律师、公司香港律师;

金杜、金杜(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;

戴德梁行为其物业估值师;

中指研究院为其行业顾问。


京城佳业招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1029/2021102900098_c.pdf




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Author: qswh7232

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