香港12月IPO市场:1家明天上市,8家正在招股,7家有待招股

2021年最后一个月,还有至少16家新股,或可能IPO上市,具体如下:

1家已定价,将于明天上市(12月2日)

8家正在招股,将于未来两周内上市;

7家已通过聆讯、有待招股;

2家已拿到上市代码,上市前夕临时叫停;

5家已通过聆讯、但失效。



一、招股结束、明天上市 (1家)

1. 网易云音乐(09899.HK)预期明天(12月2日)上市

美银美林、中金公司、瑞信为其联席保荐人。

网易云音乐,来自浙江杭州、分拆自网易(09999.HK)的在线音乐平台,预计12月2日挂牌上市。

网易云音乐是次IPO,计划发售1,600万股,每股招股价205港元,募资32.80亿港元。引入网易、索尼音乐娱乐、Orbis Funds 3名基石投资者,分别认购2亿、1亿和 0.5亿美元,合计认购3.5亿美元。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1123/2021112300033_c.pdf




二、正在招股 (8家)


1. 微博(09898.HK),预期12月8日上市

高盛、瑞信、中信里昂、中金公司为其联席保荐人。

(WB.NASDAQ),来自北京、中国领先的社交媒体平台,预计12月8日挂牌上市,每股招股价388港元,最多募资42.68亿港元。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1129/2021112900008_c.pdf



2. 北海康城 – B(01228.HK),预期12月10日上市
摩根士丹利、富瑞金融为其联席保荐人。
北海康城 – B,来自北京、专注于罕见病的全球领先生物医药公司,预计12月10日挂牌上市,每股招股价12.18港元,最多募资6.85亿港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000014_c.pdf



3. 凯莱英(06821.HK),预期12月10日上市
高盛、中信里昂为其联席保荐人。
凯莱英 (002821.SZ),来自天津、全球第五大创新药原料药CDMO、中国本土最大的商业化阶段化学药物CDMO公司,预计12月10日挂牌上市,每股招股价介于350港元至410港元,最多募资75.50亿港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000030_c.pdf



4. 固生堂(02273.HK),预期12月10日上市
美银美林、海通国际为其联席保荐人。
固生堂,来自广东广州、中医医疗健康服务提供商,预计12月10日挂牌上市,每股招股价介于25.80港元至29.00港元,最多募资8.08亿港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000026_c.pdf



5. 雍禾医疗(02279.HK),预期12月13日上市

摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。

雍禾医疗,来自北京,中国最大的专门从事提供一站式毛发医疗服务的医疗集团,预计12月13日挂牌上市,每股招股价15.80港元,最多募资14.92亿港元。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1201/2021120100032_c.pdf


6. 顺丰同城(09699.HK),预期12月14日上市
美银、中金公司为其联席保荐人。
顺丰同城,来自浙江杭州、分拆自顺丰控股(002352.SZ)第三方实时配送平台,预计12月14日挂牌上市,每股招股价介于16.42港元至17.96港元,最多募资23.56亿港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000022_c.pdf



7. 康耐特光学(02276.HK),预期12月16日上市
国泰君安为其独家保荐人。
康耐特光学,来自上海、中国最大的树脂眼镜镜片制造商,预计12月16日挂牌上市,每股招股价介于4.46港元至6.10港元,最多募资7.42亿港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000018_c.pdf



8. 德商产投服务(02270.HK),预期12月17日上市
申万宏源为其独家保荐人。
德商产投服务,来自四川成都的物业管理公司,预计12月17日挂牌上市,每股招股价介于1.10港元至1.46港元,最多募资2.19亿港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000046_c.pdf



三、已通过聆讯、有待招股的 7家


1. 青瓷游戏,11月25日通过聆讯

中金公司、中信里昂为其联席保荐人。

青瓷游戏,来自福建厦门,中国休闲游戏(尤其是放置类游戏)及Rogue-like RPG的先驱及领军企业。

其于2021年6月25日递交申请。

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103594/documents/sehk21112501129_c.pdf




2. 中国中免(601888.SH),11月22日通过聆讯,拟A股发行H股

中金公司、瑞银为其联席保荐人。

中国中免(601888.SH)来自北京,全球最大的旅游零售运营商,是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商。

其于2021年6月25日递交申请。

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103593/documents/sehk21112200848_c.pdf



3. 商汤科技,11月22日通过聆讯

中金公司、海通国际、汇丰为其联席保荐人。

商汤科技,来自上海,亚洲最大的人工智能软件公司,中国最大的计算机视觉软件提供商。

其于2021年8月27日递交申请。

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103756/documents/sehk21112201308_c.pdf




4. 宏信建发,11月15日通过聆讯
华泰国际、花旗、招银国际、星展亚洲为其联席保荐人。
宏信建发,来自天津,分拆自远东宏信(03360.HK)中国最大的设备运营服务商
其于2021年6月30日递交申请。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103616/documents/sehk21111500964_c.pdf



5. 卫龙食品,11月14日通过聆讯

摩根士丹利中金公司、瑞银为其联席保荐人。

卫龙食品,来自河南漯河,中国最大的辣味休闲食品公司。

其于2021年11月12日递交申请。

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103993/documents/sehk21111400219_c.pdf



6. 中南服务,11月12日通过聆讯
建银国际为其独家保荐人。
中南服务,来自上海,综合物业管理服务提供商,中国物业服务百强企业综合实力第 18位。中南建设(000961.SZ)关联公司。
其于2021年9月30日递交申请。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103863/documents/sehk21111202004_c.pdf



7. 天润云,10月18日通过聆讯
中金公司为其独家保荐人。
天润云,来自北京,是中国最大的公有云客户联络解决方案供货商。
其于2021年6月7递交申请。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103501/documents/sehk21101800917_c.pdf





四、已拿到上市代码,上市前夕临时叫停的2家

1.  百心安-B(02185.HK)
华泰国际为其独家保荐人。
自上海的介入式心血管装置公司,原定11月26日上市,结果推迟。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1116/2021111600010_c.pdf




2. 贝特集团控股(01491.HK)

智富融资为其独家保荐人。

来自浙江湖州德清的家居用品公司,原定11月12日上市,结果推迟。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1029/2021102902529_c.pdf





五、已通过聆讯、但失效的5家


1. 祥生活服务来自浙江杭州的综合物业管理公司,11月22日通过聆讯;

    祥生活服务,通过港交所聆讯,即将香港IPO上市

2. 捍宇医疗科技来自上海的未盈利生物科技公司,9月13日通过聆讯;

    捍宇医疗,通过港交所聆讯,即将香港IPO上市

3. 诺威健康来自新加坡的亚太地区最大的生物科技CRO,9月5日通过聆讯;

    诺威健康,通过港交所聆讯,即将香港IPO上市

4. Edding 亿腾医药,来自上海的医药公司,6月25日通过聆讯;

    Edding 亿腾医药,通过港交所聆讯,即将香港IPO上市

5. 悠可集团eBeauty,来自浙江杭州的美妆品牌电商服务商,6月23日通过聆讯。

    悠可 eBeauty,来自浙江杭州、中国最大的美妆品牌电商服务商,通过港交所聆讯,即将香港IPO上市


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Author: qswh7232

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