市场消息指,中国平安(02318.HK)旗下的在线医疗公司平安健康医疗科技有限公司(“平安好医生”),前日(16日)起就香港上市开始进行询价、探寻投资者需求。
早前市场传闻,平安好医生已于上周通过香港联交所的上市前聆讯,最快月底招股。据悉,平安好医生计划于下周一(23日)至下周四(26日)进行路演,将于26日确定发行价,并于5月4日正式挂牌。
平安好医生的保荐人为花旗和摩根大通,是次所发行的股份中大概93.5%面向国际投资者、其他的6.5%则面向香港投资者。据估计,平安好医生是次IPO的募资金额可能高达10亿美元(约78亿港元)。
平安好医生,作为健康管理及移动医疗公司,在递表前最后一轮融资的估值达54亿美元(约421亿港元),软银(SoftBank Vision Fund)战略投资4亿美元、持股7.41%。
招股书显示,平安好医生2017年的亏损为10.02亿元人民币。平安好医生的上市,料将掀起内地新经济公司香港IPO热潮。
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香港IPO市场,2018年第1季度上市69家、募资244亿港元