2023年3月30日，中天建设(湖南)集团有限公司 Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited (以下简称”中天湖南集团“) (02433.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

中天湖南集团，作为湖南省一家领先、知名的总承包建筑集团，其拥有逾40年经营历史。公司持有6 项壹级施工资质，主要提供工程施工服务，涵盖民用建筑工程服务、市政工程服务、地基基础工程服务、装配式钢结构工程服务、其他包括建筑装修装饰等在内的专业承包工程。根据弗若斯特沙利文报告，就2021年的建筑收入而言，于2021年，中天湖南集团是湖南省3,438家非国有建筑企业中的十大非国有建筑企业之一，市场份额约为0.2%；就2021年的建筑收入而言，在湖南省302家具有总承包一级资质的非国有建筑企业中排名第五，市场份额约为0.4%。

中天湖南集团是次IPO全球发行发售1.20亿股，发行价为每股1.18港元，募集资金总额约为1.42亿港元。预计不会行使超额配股权。

招股书显示，中天湖南集团在上市后的股权架构中，董事会主席杨中杰先生、甘映华女士夫妇及其他77名个人股东通过ZT(A)*持股55.62%。123名个人股东(包括17名集团董事或高级管理层成员或他们联系人的个人)，通过11家BVI公司合计持股12.77%；25名独立第三方，包括公司的雇员及前雇员，通过ZT(M)持股5.79%；投资者杨淑芬女士，通过佰卓持股0.82%。其他公众股东持股25.00%。

*ZT(A)的持股结构

ZT(A)由79名个人股东持有，包括：12名个人(为公司董事或高级管理层成员)合共持有约49.04%，67 名个人(为独立第三方，包括集团雇员)合共持有约50.96%。79名个人股东及其各自持股比例为：

董事会主席杨中杰先生25.24%，其妻甘映华女士3.88%；

执行董事刘小红先生6.16%；

执行董事陈卫武先生2.93%；

执行董事闵世雄先生1.30%，其妻杨冰泉女士0.37%；

执行董事沈强先生1.31%；

副总经理陈培润先生1.72%；

副总经理兼董事长秘书周平先生0.15%；

集采商贸及杭萧材料董事许忠光先生4.90%；

凯大设备及中天建筑董事周向阳先生0.75%；

凯大设备董事杨勇先生0.33%；

上述12人合计持有ZT(A) 49.04%的股份，其他的67人作为独立第三方的个人(包括集团雇员)合共持有ZT(A) 约50.96%。

截至午间收市，中天湖南集团每股报2.68港元，大涨127.12%，总市值为12.86亿港元。

中天湖南集团(02433.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

均富融资为其独家保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

民银证券为其联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

浦银国际、交银国际、一盈证券、光大证券国际、东吴证券国际、同人融资为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

艾德证券、迈时资本、潮商证券、哪吒II证券为其联席牵头经办人；

香港立信德豪为其审计师；

大成、柯伍陈分别为其公司中国律师、公司香港律师；

锦天城、德恒为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问；

中天湖南集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0320/2023032000006_c.pdf

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