宏信建发,传下周招股,募资或达20亿

宏信建发,传下周招股,募资或达20亿

内地最大设备营运服务商远东宏信(03360.HK)旗下分拆宏信建发,于4月12日通过上市聆讯,华泰国际、花旗、招银国际、星展亚洲为其联席保荐人。


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据外媒消息指,宏信建发下周起招股,募资约2亿至2.5亿美元(15.6至19.5亿港元)


宏信建发来自天津,作为中国领先设备运营服务提供商,具有综合设备组合及强大的服务能力,提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务,主要品牌包括宏信建发、宏信设备、宏金设备。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年收入计,宏信建发是中国最大的设备运营服务提供商。公司亦是高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统设备运营服务市场的领导者,根据弗若斯特沙利文报告,按2021年在中国的设备保有量计,宏信建发在三个市场内均排名第一


招股书显示,宏信建发募资所得计划将作扩大服务网点、优化设备组合、加强一站式解决方案能力、数字化升级提升营运效率、以及一般营运用途。


招股书显示,宏信建发在上市前的股东架构中,远东宏信(03360.HK),持股80.95%,通过控制Farsighted Wit Limited持股6.23%,合计控制87.18%的投票权。何子明先生的配偶刘丽放女士,透过Lanjin Limited持股1.07%; 徐工机械(000425.SZ)拥有约50.95%的徐州市徐工荟金并购产业基金,持股5.44%;中联重科(01157.HK,000157.SZ)的间接子公司中联重科国际贸易(香港)持股1.72%;高瓴资本,通过GSPR Holdings Limited,持股1.15%;浙江鼎力(603338.SH),持股1.15%;临沂临工机械集团拥有约65.98%的临工重机国际有限公司,持股1.15%;Terex Corporation(TEX,NYSE)间接子公司特雷克斯国际控股,持股0.57%;招商银行(03968.HK, 600036.SH)间接子公司隆成有限公司,持股0.57%。
宏信建发,传下周招股,募资或达20亿
宏信建发聆讯后招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105202/documents/sehk23041200390_c.pdf


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Author: RyanBen

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