宏信建发,传启动预路演,募资或达2.5亿美元

宏信建发,传启动预路演,募资或达2.5亿美元

据IFR引述消息人士指,远东宏信(03360.HK)分拆旗下宏信建发在香港挂牌上市,已于昨日(4月24日)启动预路演,预期将募资2亿至2.5亿美元,规模较2021年传出的3亿至5亿美元有所减少。

宏信建发,于4月12日联交所上市聆讯,联席保荐人为华泰国际、花旗、招银国际、星展。

宏信建发,来自天津,作为中国领先设备运营服务提供商,具有综合设备组合及强大的服务能力,提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务,主要品牌包括宏信建发、宏信设备、宏金设备。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年收入来看,宏信建发是中国最大的设备运营服务提供商。


招股书显示,宏信建发在上市前的股东架构中,远东宏信(03360.HK)持股80.95%,通过Farsighted Wit持股6.23%,合计控制87.18%的投票权。何子明先生的配偶刘丽放女士通过Lanjin持股1.07%,徐工机械(000425.SZ)通过徐州市徐工荟金并购产业基金持股5.44%,中联重科(01157.HK,000157.SZ)通过中联重科国际贸易(香港)持股1.72%,高瓴资本通过GSPR Holdings持股1.15%,浙江鼎力(603338.SH)持股1.15%,临沂临工机械集团通过临工重机国际持股1.15%,Terex Corporation(TEX)通过特雷克斯国际控股持股0.57%,招商银行(03968.HK, 600036.SH)通过隆成持股0.57%。

宏信建发,传启动预路演,募资或达2.5亿美元

宏信建发聆讯后招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105202/documents/sehk23041200390_c.pdf


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Author: RyanBen

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