绿竹生物-B(02480.HK)，于今日(4月25日)起至周五(4月28日)招股，预计5月8日在港交所挂牌上市。

绿竹生物，计划发售1038.60万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎32.80至41.65港元，每手200股，最多募资4.33亿港元。

若每股发售价37.23港元(发售价中位数)，超额配股权未获行使，绿竹生物预计上市总开支约1.026亿港元，包括应付两名包销团成员540万美元包销佣金(占包销团费用总额97.9%，无酌情奖金)，及应付余下的其他包销团成员相应包销佣金3%、1%的酌情奖金，合共约11.1%的包销佣金、0.1%的酌情奖金，以及联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

绿竹生物是次IPO引入1名基石投资者，嘉实基金认购2000万美元的发售股份。

绿竹生物是次IPO募资所得：约58.2%将主要用于核心产品LZ901的临床开发、制造及商业化；约22.1%将主要用于K3的临床开发及制造；约16.1%将主要用于建设公司于珠海的商业生产设施，其是大型、定制及不可拆卸的生产设施；以及约3.6%将主要用作营运资金及其他一般公司用途。

绿竹生物是次IPO，中金公司为其独家保荐人，并与国泰君安、建银国际共同担任联席全球协调人，其他包销商包括国信证券、复星国际证券、百惠证券、中银国际、艾德证券、农银国际、华盛资本、富途证券、信银投资、中州国际、龙石资本、广发证券、光银国际。

招股书显示，绿竹生物在上市后的股权架构中，孔健先生、张琰平女士夫妇分别持股28.79%、9.98%，通过控制横琴绿竹有限合伙持股6.08%，前述股东为一组控股股东，合计持股44.85%。马骉先生通过的北京亦庄持股9.70%、通过北京亦庄二期持股9.05%、通过控制的北京赛升(300485.SZ)持股6.79%；建银国际通过建银资本持股5.76%；和瑞创投通过晋江祯睿持股3.84%、晋江轩弘持股1.10%；王丽女士通过恒基荣域持股2.62%；蒋先敏女士，持股1.98%；天津华普，持股1.50%；钟思雨女士，持股1.16%；丽珠集团(01513.HK,000513.SZ)通过珠海丽珠持股1.15%；泰格医药(03347.HK,300347.SZ)通过杭州泰鲲持股1.15%；西藏铭丰资本通过海南兆安，持股0.82%；陈清云女士，持股0.78%；中信集团旗下的信银投资(香港)通过信银兴弘持股0.71%；芯创科技持股0.38%；润森义信，通过淄博润信持股0.32%、淄博润文持股0.21%；海南铭盛私募通过共青城臻锐持股0.27%；陕西财政厅旗下的陕西新时代资本通过陜西金瓯，持股0.27%；孔茜女士，持股0.27%；周朋，持股0.15%。其他H股持有人持股5.13%。

绿竹生物，成立于2001年，公司主要开发创新型人用疫苗及治疗性生物制剂，以预防及控制传染病及治疗癌症及自身免疫性疾病。截至4月18日，有3款在研产品正处临床阶段，4款处于临床前阶段。其核心产品LZ901为自主开发的重组带状疱疹候选疫苗，预计将成为全球首款具有四聚体分子结构的带状疱疹疫苗；K3为重组人抗TNF-α单克隆抗体注射液，是阿达木单抗的生物类似药，主要用于治疗各种自身免疫性疾病，如类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、斑块状银屑病等；K193，用于治疗B细胞白血病和淋巴瘤的双特异性抗体注射液在研产品，在临床前研究中显示出很高的体内和体外抗肿瘤活性。

绿竹生物招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0425/2023042500040_c.pdf

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