香港IPO上市中介团队排行榜 (2018年前三季)

根据香港联交所披露的信息,2018年前三季香港IPO新上市公司 166 家,其中主板上市 99 家 (包括3家介绍上市、8家GEM转主板)、GEM上市 67 家,具体如下:

香港IPO上市中介团队排行榜 (2018年前三季)

 

一、前五大IPO项目中介团队  (2018年前三季)


香港IPO上市中介团队排行榜 (2018年前三季)

2018募资前五大IPO项目,合计募资1,519.17亿港元,占募资总金额的62.6%

前五大IPO项目,保荐人主要有 高盛 (3 家)摩根士丹利(2 家)中信里昂(2 家),审计师主要有 PWC 罗兵咸永道 (4家),中国律师主要有 中伦(3家)、金杜(2家),香港律师主要有 高伟绅(3家)、世达(2家)、达维(2家)。


二、券商(保荐人)排行榜  (2018年前三季)

2018年前三季,共有75家券商参与了158家(不包括GEM转主板的8家)新上市公司的保荐工作,根据他们所参与保荐(包括联合保荐)新上市公司的数量,Ryanben汇总编制排名如下:

香港IPO上市中介团队排行榜 (2018年前三季)


就所参与保荐新上市公司的数量来看,排行前三位的券商分别是: 高盛 (11家),汇富融资  (8家),中信里昂 (7家)、中信建投 (7家)德健融资 (7家) 创升融资 (7家)

 

值得一提的是,29家中资券商参与保荐了64家(主板50家、创业板14家),参与度为40.5%。

 

三、审计师排行榜  (2018年前三季)

2018年前三季,共有17家审计师事务所参与了香港166家新上市公司的审计业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

香港IPO上市中介团队排行榜 (2018年前三季)

就参与IPO项目的数量来看,在17家审计师中,排行前五位的分别是:德勤 (41家),罗兵咸永道 (38家),安永 (24家),毕马威 (19家),致同 (9家)、国卫 (9家)。


就参与IPO项目的募资金额来看,罗兵咸永道审计的项目募资1636亿港元,占全部募资总额的67.4%,安永德勤毕马威分别占11.1%、10.5%和6.9%。


四、中国律师排行榜 (2018年前三季)

在香港IPO市场,中国律师,主要是以上市保荐人的中国律师、或上市发行人的中国律师身份参与IPO。2018年前三季,共有34家中国律师事务所参与了98家(涉及到中国业务或资产)新上市公司的香港IPO业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

香港IPO上市中介团队排行榜 (2018年前三季)

就参与IPO的项目数量来看,在34家中国律师中,排行前五位的分别是:竞天公诚(28家)通商(17家),金杜(15家)信达(13家), 天元(12.5家)。

 

五、香港律师排行榜  (2018年前三季)

在香港IPO市场,香港律师,主要是以上市保荐人的香港律师、或上市发行人的香港律师身份参与IPO。2018年前三季,共有85家香港律师事务所参与了158家(不包括GEM转主板的8家)新上市公司的香港IPO业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

香港IPO上市中介团队排行榜 (2018年前三季)

就参与IPO的项目数量来看,在85家香港律师中,排行前五位的分别是:盛德 Sidley Austin (23家)的近 Deacons (17家),陈冯吴 CFN (11家),乐博 Loeb & Loeb(10家),孖士打 Mayer Brown JSM (9家)

 

值得一提的是,中资背景的律所表现不错,分别是:金杜 (7家),观韬中茂(6家),君合(2家)。


本文由Ryanben Capital原创,转载需经授权,欢迎在文章底部留言。

版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩资本Ryanben Capital将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

相关阅读

香港IPO上市申请失败:被联交所拒绝的39个案例汇总(2013-2017年)

从2017年度上市申请的进展、看香港IPO上市的速度:主板平均104天,GEM平均110天


香港IPO上市中介团队排行榜 (2018年前三季)

Author: RyanBen

发表回复