香港IPO上市中介团队.券商保荐人排行榜 (2018年1-7月)

根据香港联交所披露的信息,2018年1-7月香港资本市场新上市公司142家,其中主板上市 82家 (包括3家介绍上市、7家GEM转主板)、GEM上市60家,具体如下:

香港IPO上市中介团队.券商保荐人排行榜 (2018年1-7月)

香港证监会近年来严格审查保荐人牌照申请,目前在香港拥有保荐人牌照的金融机构有113家。

2018年1-7月,一共有69家券商,以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与135家公司(不包括转主板的7家)香港上市的保荐工作。

香港IPO上市中介团队.券商保荐人排行榜 (2018年1-7月)

在这69家券商中,中资券商25家,港资券商33家,外资券商11家。就参与保荐项目的数量、参与度来看:

  • 25家中资券商,参与51家上市公司(主板39家)的保荐工作,参与度为37.8%;

  • 33家港资券商,参与76家上市公司(主板27家)的保荐工作,参与度为56.3%;

  • 11家外资券商,参与16家上市公司(全部是主板)的保荐工作,参与度为11.9%;

  • 在主板市场、港资和外资券商的参与度分别是52%、36%和21.3%


RyanBenCapital根据他们所参与保荐项目的数量,汇总编制了2018年1-7月香港IPO券商(保荐人)排名如下:

香港IPO上市中介团队.券商保荐人排行榜 (2018年1-7月)

按保荐项目的数量来看,在所有上市的保荐人排名中,汇富融资以7家排在第一位;在香港主板上市的保荐人排名中,中信建投 以6家排在第一位。

在25家中资券商中,排行领先的分别是 中信建投 (6家)、光大融资 (5家);在11家外资券商中,排行领先的是 高盛 (4家)和 摩根大通 (4家) ; 在33家港资券商中,排行领先的分别是汇富融资 (7家)、创升融资(6家)。

香港IPO上市中介团队.券商保荐人排行榜 (2018年1-7月)

按IPO项目的募资规模来看在2018年1-7月前五大募资的IPO项目中,主要是中资、外资券商,其中:2个项目由中资券商联合保荐;1个项目由外资券商联合保荐;剩下的2个项目由中资、外资券商联合保荐。


7月9,小米集团(01810.HK)上市,是第一家以「同股不同权」(WVR)形式在香港上市,募资总额为426.11亿港元。小米集团的联合保荐人是高盛摩根士丹利中信里昂,其联合承销团队由23家券商组成:除了上述的3家外,还有摩根大通瑞信德意志银行中金农银国际中银国际建银国际招银国际工银国际尚乘美林法国巴黎银行中国银河国际招商证券花旗富途证券、国泰君安汇丰瑞银、及中泰国际


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Author: RyanBen

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