根据香港联交所披露的信息,2018年1-7月香港资本市场新上市公司142家,其中主板上市 82家 (包括3家介绍上市、7家GEM转主板)、GEM上市60家,具体如下:
香港证监会近年来严格审查保荐人牌照申请,目前在香港拥有保荐人牌照的金融机构有113家。
2018年1-7月,一共有69家券商,以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与135家公司(不包括转主板的7家)香港上市的保荐工作。
在这69家券商中,中资券商25家,港资券商33家,外资券商11家。就参与保荐项目的数量、参与度来看:
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25家中资券商,参与51家上市公司(主板39家)的保荐工作,参与度为37.8%;
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33家港资券商,参与76家上市公司(主板27家)的保荐工作,参与度为56.3%;
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11家外资券商,参与16家上市公司(全部是主板)的保荐工作,参与度为11.9%;
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在主板市场、港资和外资券商的参与度分别是52%、36%和21.3%
RyanBenCapital根据他们所参与保荐项目的数量,汇总编制了2018年1-7月香港IPO券商(保荐人)排名如下:
按保荐项目的数量来看,在所有上市的保荐人排名中,汇富融资以7家排在第一位;在香港主板上市的保荐人排名中,中信建投 以6家排在第一位。
在25家中资券商中,排行领先的分别是 中信建投 (6家)、光大融资 (5家);在11家外资券商中,排行领先的是 高盛 (4家)和 摩根大通 (4家) ; 在33家港资券商中,排行领先的分别是汇富融资 (7家)、创升融资(6家)。
按IPO项目的募资规模来看,在2018年1-7月前五大募资的IPO项目中,主要是中资、外资券商,其中:2个项目由中资券商联合保荐;1个项目由外资券商联合保荐;剩下的2个项目由中资、外资券商联合保荐。
7月9日,小米集团(01810.HK)上市,是第一家以「同股不同权」(WVR)形式在香港上市,募资总额为426.11亿港元。小米集团的联合保荐人是高盛、摩根士丹利和中信里昂,其联合承销团队由23家券商组成:除了上述的3家外,还有摩根大通、瑞信、德意志银行、中金、农银国际、中银国际、建银国际、招银国际、工银国际、尚乘、美林、法国巴黎银行、中国银河国际、招商证券、花旗、富途证券、国泰君安、汇丰、瑞银、及中泰国际。
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