药师帮、科伦博泰,启动预路演,或很快香港上市

科伦博泰,香港上市预路演,传拟募资最高31亿元,默沙东等持股

据外媒报道,内地创新医药企业、科伦药业(002422.SZ)子公司科伦博泰拟在香港挂牌上市,已启动预路演,计划募资约3亿至4亿美元(约23.4亿至31.2亿港元)


科伦博泰,于上周日(6月4日)通过港交所上市聆讯,高盛、中信证券为其联席保荐人,


据上市文件显示,科伦博泰于主要研发肿瘤学、自身免疫性疾病及代谢疾病的创新药物,公司是抗体药物偶联物(ADC)的先行者及领先开发商之一,拥有超过十年的经验,是中国首批建立全面一体化ADC平台OptiDC的生物制药公司之一。
截至2023年5月26日,科伦博泰管线中有14款候选药物处于临床阶段,其中5款处于关键试验或NDA注册阶段,研发基地位于成都、上海及北京。
科伦博泰收入由2021年3,200多万大幅增至逾8亿,主要来自与默沙东订立两份许可及合作协议以开发核心产品、治疗晚期实体瘤的SKB264及SKB315。截至2023年5月26日,科伦博泰已签署9项对外许可协议,包括与默沙东订立的三项开发用于癌症治疗的多达九项ADC资产的许可及合作协议,前期及里程碑付款合共高达118亿美元。


招股书显示,科伦博泰在上市前的股东架构中,科伦药业(002422.SZ),持股59.75%;雇员激励平台科伦汇才、科伦汇能、科伦汇智、科伦汇德,合计持股15.51%;王晶翼博士持股2.95%;默沙东持股6.95%;IDG资本持股4.80%;先进制造产业基金持股3.69%;李军女士通过宁波道奕持股2.17%;中国信达(01359.HK)持股1.40%;礼来持股0.60%安龄伟健持股0.50%;上银杏苓持股0.38%;Gygnus Real持股0.35%;成都温江区国资委通过梧桐聚科持股0.32%;新兴产业基金持股0.20%;周有财先生持股0.20%;高瓴良恒持股0.12%;李柏廷先生、杨路女士隆一科技持股0.10%。


药师帮,启动香港上市预路演,传拟募资逾3亿,复星、百度等参投

据外媒报道,内地最大院外医药产业数字化服务平台药师帮在香港挂牌上市,已启动预路演,计划募资约4000万至5000万美元(约3.1亿至3.9亿港元)

药师帮,于上周日(6月4日)通过港交所上市聆讯,中金公司为其独家保荐人,高盛已于上周四(6月1日)退任保荐人。

药师帮,作为中国院外数字化医药产业服务平台,利用科技连接和赋能上游(包括药企及分销商)以及下游(包括药店及基层医疗机构),让医药交易与服务实现数字化、标准化及规范化为医药价值链上的企业建立安全高效的交易及服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料,以2022年商品交易总额规模(GMV)计,药师帮是中国院外医药产业最大的数字化服务平台,市场份额21.0%。截至2022年12月31日,药师帮服务覆盖35.4万家下游药店,17.3万家基层医疗机构,月活跃买家30.8万个,平台提供产品数量约330万个。

招股书显示,药师帮在上市前的股东架构中张步镇先生,通过MIYT Holdings Limited持股20.33%;元知集团,通过百盈发展持股13.29%;Tiger Global,通过Internet Fund V Pte. Ltd.持股12.98%;H Capital V, L.P.持股9.66%;复星医药(600196.SH、02196.HK)持股8.98%;DCM Investments持股8.65%;松禾资本持股约7.01%;常春藤投资持股3.28%;齐秀国先生通过Ivy Pacific GX Limited持股1.99%;顺维资本 Shunwei Growth持股3.97%;百度(09888.HK、BIDU.US)持股2.25%;阳光保险(06963.HK)持股2.25%;SIG Global China Fund I, LLLP持股1.73%;深圳市高捷智慧持股1.32%;High Mountain Capital持股1.32%;Smart Venture Management持股0.38%;广州新星花城创业投资持股0.38%;Yue DU持股0.24%。



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

科伦博泰,通过港交所聆讯,即将香港IPO上市
药师帮,通过港交所聆讯,即将香港IPO上市
香港IPO市场:前五个月新上市28家,除牌21家、私有化3家
香港 IPO中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,分列第一(截至2023年4月)

Author: qswh7232

发表回复