东软熙康(09686.HK),于今日(9月18日)起至周四(9月21日)招股,预计9月28日在港交所挂牌上市。
东软熙康,计划全球发售1.338055亿股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%的超额配股权。每股发售价介乎4.76港元至5.91港元,每手500股,最多募资约7.91亿港元。
假设每股发售价5.34港元(发售价范围中位数),超额配股权未获行使,东软熙康预计上市总开支约8550万港元,包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
东软熙康是次IPO引入3名基石投资者,其中宁波市产业基金认购1259.40万股、海曙投资认购1259.40万股,田溯宁先生旗下的INFO EXPERT认购1300万美元的发售股份。若按发售价上限5.91港元计,则合共认购约3199万美元的发售股份。
东软熙康是次IPO募资所得:约30%用于拓展以城市为入口的云医院平台,以扩大公司的医疗网络及用户群;约25%将用于丰富公司在整个行业价值链上的产品,以提供更专业及多样化的医疗健康服务;约25%将用于技术基础设施及数据处理能力的研发;约10%在未来3至5年,将用于潜在的并购机会;约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。
东软熙康是次IPO,中金公司为其独家保荐人,其他包销商包括华盛资本、大和资本、中银国际、富途证券、中国银河国际、广发证券。
香港IPO市场:八月 0上市,今年已上市39家,递表151家