山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商富景中国控股(02497.HK),于今日(11月30日)起至下周二(12月5日)招股,预计12月8日在港交所挂牌上市,均富融资独家保荐。
富景中国控股,计划全球发售1.10亿股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价介乎1.08~1.28港元,每手2000股,最多募资约1.41亿港元。
假设每股发售价1.18港元(招股价范围中位数)、超额配股权未行使,富景中国控股预计上市总开支约5230万港元,包括2%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
富景中国控股是次IPO未有引入基石投资者。
富景中国控股是次IPO募资净额约7750万港元(按发售价中位数计):约60.4%将用于现有地域市场提升及扩大种植基地;约16.1%将用于新的地域市场建立新的种植基地;约10.4%将用于建立专责有机基质生产基地;约6.2%将用于升级资讯科技系统,提高营运效率;约6.9%将用于一般营运资金。
富景中国控股是次IPO,均富融资为其独家保荐人、整体协调人,其他包销商包括民银资本、建银国际、交银国际、华盛资本、同人融资、利弗莫尔证券、富途证券、艾德证券、元宇宙国际证券、农银国际、财通国际证券。
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