眼科生物科技公司「拨康视云」,递交招股书,拟香港上市,瑞银、建银、华泰联席保荐

2023年11月30日,Cloudbreak Pharma Inc.(简称”拨康视云”)向港交所递交招股书,拟香港主板挂牌上市。

拨康视云招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105963/documents/sehk23113002095.pdf

主要业务

拨康云视,成立于2015年,作为是一家以创新驱动的临床阶段眼科生物科技公司,致力于开发新型及差异化疗法。公司多年来专注于内部发现、开发及商业化同类首创及同类最佳眼科疗法。
拨康云视已建立一个由七种候选药物组成的广泛而创新的管线,覆盖眼睛前部及后部的主要疾病,其中有四款处于临床阶段的候选药物、三款处于临床前阶段的候选药物。
临床阶段的候选药,即CBT-001、CBT-009、CBT-006、CBT-004CBT-001及CBT-004预期分别是治疗翼状胬肉及血管化睑裂斑的全球同类首创药物。根据弗若斯特沙利文报告,拨康云视是全球为数不多的与美国药管局及国家药监局合作,为翼状胬肉及血管化睑裂斑的治疗、监管审查及临床试验制定全球新标准的眼科公司之一。CBT-006预期是治疗睑板腺功能异常相关的干眼症的全球同类首创药物。CBT-009预期是治疗青少年近视的全球同类最佳药物。
临床前阶段的候选药物,即CBT-007(用于提高青光眼滤过手术的成功率)、CBT-145(一种适用于治疗老花眼的新化学实体)及CBT-011(一种适用于治疗糖尿病性黄斑水肿的抗体药物协同作用共轭物,糖尿病性黄斑水肿是视网膜内液积聚引起的视网膜增厚)


股东架构
招股书显示,拨康视云在上市前的股东架构中

Ni博士、Leng女士夫妇各自通过间接及家族信托,分别合计持股约20.86%、1.32%,总计持股22.18%。

Dinh先生,通过VD&TL、Dinh Legacy Trust分别持股7.14%、持股0.25%

Yang博士,通过YDD Consulting,持股1.76%

Li博士,持股4.14%;


澳美,持股12.30%;

鼎晖,通过Skketch Shine持股6.39%;

一村资本,通过Yicun Holdings,持股6.04%;

高佳特 Gaotejia,持股4.80%;

Whitcup Life,持股3.51%;

远大医药(00512.HK),通过Grand Diamond持股3.45%;

建银国际间接全资附属公司Design Time持股3.20%;

德屹长青,通过德泓鑫,持股3.20%;

Brillimedical,持股3.08%;

持有根据股权激励安排已发行股份且并非董事的个人,持股2.24%;

赛尔控股,持股2.20%;

关子股权,持股1.60%;

朱晋桥,通过倚锋骏马最终控制的海南倚锋,持股1.48%;

K. RUI,持股1.45%;

刘凌云,最终控制的云锌 Yunxin Holdings,持股1.14%;

CNCB,持股1.07%;

周桂良,通过天时创新最终控制的上海天壹,持股1.07%;

肖水龙,通过创东方投资最终控制的创东方长辉,持股1.07%;

中银国际集团成员公司Zhongyin Health,持股1.03%;

北京九润达股东,通过Renfu Zhou Ltd.,持股0.89%;

盈科值得普泽,持股0.75%;

Yunwen,持股0.74%;

江门倚锋,持股0.66%;

兴业证券(601377.SH),通过兴证创新资本控制金华金开、上海屹玥分别持股0.58%、0.49%

John Hovanesian博士,持股0.10%。



董事高管

拨康视云董事会由9名董事组成,包括3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事

董事会(9名)

高管(7名)

高管包括董事会主席、执行董事兼首席执行官NI Jinsong博士执行董事兼首席运营官Van Son DINH先生执行董事兼首席科学官YANG Rong博士,首席财务官陈清珠女士,首席医疗官Abu P ABRAHAM医生,首席专利官兼首席合规官技术官Elizabeth Sharon CAPAN女士,首席创新官FANG Wenkui Ken博士



公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年上半年,拨康视云未有营业收入,相应期间的研发开支分别为845.7万、1529.0万和1194.7万美元,相应期间的净亏损分别为3539.8万、6683.8万、和5625.7万美元


中介团队

拨康视云是次IPO的中介团队主要有:瑞银、建银国际、华泰国际为其联席保荐人;普华永道为其审计师;海问、霍金路分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师竞天公诚、亚司特分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师弗若斯特沙利文为其行业顾问。



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Author: qswh7232

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