智能驾驶激光雷达公司速腾聚创(02498.HK)，于今日(12月27日)起至下周二(2024年1月2日)招股，预计2024年1月5日在港交所挂牌上市，或成香港2024年首家上市公司。摩根大通、华兴资本独联席保荐。
速腾聚创，计划全球发售2290.98万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价43.00港元，每手100股，最多募资约9.85亿港元。
假设每股发售价43港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权悉数行使，速腾聚创预计上市总开支约1.155亿港元，包括3%的包销佣金、最高2%的酌情奖金(不低于0.5%)、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
速腾聚创是次IPO募资净额约8.77亿港元(按每股发售价43港元计)：约45%用于研发，持续建立并优化公司的产品管线以及团队扩展以支持公司的研发计划；约20%预计将用于提升制造、测试及验证能力。公司计划升级及投资现有制造设施，以支持公司不断增加的销售订单；约20%预计将用于加强公司的销售和营销工作，包括在国内和美国及德国等海外国家聘请拥有丰富经验的销售和营销人员，以促进公司与国内及全球汽车整车厂及一级供应商的业务合作；约5%预计将用于探索潜在的战略合作关系或联盟机遇；约10%预计将用于营运资金及一般企业用途。
速腾聚创是次IPO，摩根大通(联席保荐人)、华兴资本(联席保荐人)、中金公司、建银国际、安信国际、复兴国际证券为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括招银国际、农银国际、利弗莫尔证券。
招股书显示，速腾聚创在上市后的股东架构中，邱纯鑫博士，通过BlackPearl，持股10.99%；朱晓蕊博士，通过Emerald Forest，持股6.59%；刘乐天先生，通过Sixsense，持股4.03%；上述股东为一致行动人士，合计持股约21.61%。员工激励平台Hoping Dream、Robust、Ruby分别持股3.83%、3.00%、1.08%；菜鸟，持股10.46%；Kinzon，通过Kinzon Capital II、Kinzon Capital III分别持股3.79%、0.54%；华兴资本，通过Huaxing Growth III、Golden Development持股5.05%；Gortune，通过Gotrays International、Storm Era持股3.28%；OFC，通过OFC Fund I、OFC Fund II、深圳股投邦、中小企业发展持股3.41%；普禾，通普禾瑞赢、普禾智能分别持股1.03%、1.85%；中国国有企业结构调整基金，通过EverestHeng持股2.53%；宇通客车(600066.SH)，通过香港宇通持股2.41%；小米(01810.HK)，通过上海籽月持股2.23%；立讯精密(002475.SZ)，持股2.23%；复星国际(00656.HK)，通过上海锐望、广州锐熠分别持股1.40%、0.20%；云峰，通过YF Robosence持股1.68%；吉利汽车(00175.HK)，通过GCF持股1.63%；北京汽车，通过上海安鹏、北汽华金分别持股1.13%、0.51%；汉石，通过SinoRock Prosperous、信达汉石投资分别持股1.27%、0.22%；中国移动，通过中移河北雄安持股1.21%；苏麒凤先生，通过Fortune Athena、Fortune Miner分别持股1.45%、0.22%；海通，通过湖州煜通、湖州贤通、辽宁海通分别持股0.57%、0.40%、0.65%；宁波岠珉，持股1.13%；尚颀管理，通过常州尚颀，扬州尚欣分别持股0.32%、0.84%；郭晓峰先生，通过Smart Han持股1.41%；Logi Group Limited，持股0.86%；丰都创投，持股0.22%；Skyward Limited，持股0.22%；深圳市嘉信元德股权投资基金，持股0.40%；深圳市康成鹏峰荣承投资，持股0.20%；中瑞创智(宁波)股权投资管理，持股0.17%；满慧创投，持股0.36%；嘉兴启元开泰股权投资，持股0.55%；EOE Limited，持股0.19%；广东融创岭岳，持股0.55%；Flow Limited，持股0.14%；惠州市德赛西威汽车电子，持股0.56%；Golden Link，持股0.58%；厦门星韶，持股0.38%；苏州晨岭，持股0.85%；GREAT VIRTUOUS LIMITED，持股0.84%；武汉智速引擎股权投资基金，持股0.08%；宁波智行引擎股权投资，持股0.19%；广东广祺瑞腾股权投资，持股0.84%；逸升控股，持股0.58%；广州越秀金蝉四期，持股0.63%；Mirae Asset Alpha Growth Fund OFC，持股0.45%；Jurastone Tech Singularity I Ltd，持股0.10%；HUITENG CO-STONE INVESTMENT LIMITED，持股0.32%；China World Investment Limited，持股0.13%；公众股东持股5.10%。
速腾聚创，来自广东深圳南山区，成立于2014年，作为激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者，公司主要围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案。截至2023年6月30日，速腾聚创与全球250多家汽车整车厂和一级供应商建立了合作关系，自成立以来已交付逾13万台激光雷达。根据灼识咨询的资料，速腾聚创是全球最早实现车规级固态激光雷达量产的激光雷达公司，截至2023年3月31日，速腾聚创服务的汽车整车厂和一级供货商数量最多、拥有前装量产定点车型最多、开启量产交付车型SOP最多。
速腾聚创 RoboSense，通过IPO聆讯，或很快香港上市，菜鸟、吉利、小米、复星、宇通等参股
