民营总承包建筑公司中深建业(02503.HK)，于今日(2023年12月28日)起至下周四(2024年1月4日)招股，预计2024年1月9日在港交所挂牌上市。新华汇富独家保荐。
中深建业，计划全球发售1.287亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价1.00港元，每手4,000股，最多募资约1.287亿港元。
假设每股发售价1.00港元，中深建业预计上市总开支约人民币3800万元，包括6.5%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
中深建业是次IPO募资净额约8500万港元(按每股发售价1港元计)：约45.7%将用于为公司近期所获授若干项目提供资金应付资本需求及现金流；约41.3%将用于收购若干机械；约7.0%将用于增聘人手应付业务营运预期增长，确保为进行中及其他未来项目预留足够人手；约6.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
中深建业是次IPO，新华汇富为其独家保荐人、整体协调人，其他包销商包括招贝塔国际证券、华盛资本。
招股书显示，中深建业在上市后的股东架构中，桑先锋先生，通过中深亨泰持股55.2%；冼玉荣先生，通过中深持泰持股13.8%；侯令女士，通过鑫耀投资持股6.0%；公众人士持股25%。
中深建业，成立于1997年，作为一家私营总承包建筑企业，主要为客户提供专业而全面的施工服务，以广东省的市政公用工程为基石，业务遍及河南、四川、福建、湖北、浙江、新疆等地。中深建业，拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级5项一级施工承包资质，亦拥有涵盖石化工程施工、钢结构施工以及环保施工等不同专业范畴的6项二级及三级施工承包资质。中深建业先后于2020年至2023年获选为「深圳500强企业」。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的收入计，中深建业在总部位于广东省的9,000多家私营建筑公司中排名前50位。
民营建筑企业「中深建业」，通过IPO聆讯，或很快香港上市，汇富融资独家保荐
