移动广告服务供应商乐思集团(02540.HK)，于今日(2月29日)起至下周二(3月5日)招股，预计2024年3月8日在港交所挂牌上市，华升资本独家保荐。
乐思集团，计划全球发售1.25亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎1.10~1.50港元，每手2500股，最多募资约1.875亿港元。
假设每股发售价1.30港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，乐思集团预计上市总开支约5430万港元，包括5%的包销佣金、最多3.0%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
乐思集团是次IPO募资净额约1.086亿港元(按发售价范围中位数1.30港元计)：约40.0%用于扩大客户基础及广告分发网络，借此扩充公司在中国的移动广告业务；约20.0%用于提升公司的短视频制作能力；约20.0%用于优化及升级自家开发平台的功能；约10.0%将用于在时机来临时为中国或海外市场的广告及营销行业的任何并购机会提供资金；约10.0%用作营运资金及一般企业用途。
乐思集团是次IPO，华升资本(华升证券)为其独家保荐人、独家全球协调人，其他包销商包括农银国际、中银国际、交银国际、光银国际、中国银河国际、长桥证券、东方证券、东吴证券国际、华盛资本。
招股书显示，乐思集团在上市后的股东架构中，赵利兵先生(57.77%)、余灿良先生(35.55%)、舒清女士(余灿良先生的配偶)(6.67%)、聂江先生(0.01%)的Ka Lok BVI持股71.25%；马良铭先生的家族信托持股3.75%；公众股东持股25.00%。
乐思集团，成立于2015年，作为一家移动广告服务供应商，主要为客户提供移动广告服务，在公司媒体伙伴运营的媒体平台上为客户营销品牌、产品及服务。公司的服务包括移动营销规划、流量获取、广告素材制作、广告投放、广告优化、广告活动管理、广告分发。
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