香港钢结构工程承造商泓基集团(02535.HK)，于今日(2月29日)起至下周二(3月5日)招股，预计2024年3月8日在港交所挂牌上市，均富融资独家保荐。
泓基集团，计划全球发售5亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎0.25~0.27港元，每手1000股，最多募资约1.35亿港元。
假设每股发售价0.26港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，泓基集团预计上市总开支约3300万港元，包括3%的包销佣金、最多3.0%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
泓基集团是次IPO募资净额约9600万港元(按发售价范围中位数0.26港元计)：约61.5%将用于为该公司项目的前期成本提供资金；约36.4%将用于在中国东莞或其附近收购一幅地块，并建立一个总建筑面积约1.6万平方米及最大年产能约6600吨的新生产设施；约2.1%将用于透过招聘三名项目经理及一名工程师进一步扩大及加强人手。
泓基集团是次IPO，均富融资(独家保荐人)、华富建业、元宇宙国际证券为其整体协调人，其他包销商包括艾德证券、利弗莫尔证券、富中证券、利高证券、胜利证券、华东证券、软库中华。
招股书显示，泓基集团在上市后的股权架构中，控股股东家族成员通过WK (BVI)持股75%。公众股东持股25.00%。
